Investment specialist

BMO Financial Group; Edmonton; On-site; CAD 38,500 - 71,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

BMO Groupe financier à Edmonton recherche un planificateur financier junior pour offrir des conseils et des services de planification financière et de placement afin de répondre aux objectifs des clients.

Le poste exige des compétences en communication, en organisation et en travail d’équipe, avec une connaissance du secteur financier et un diplôme pertinent. Le poste peut impliquer des déplacements entre succursales et le travail au sein d’une équipe dynamique.

Qualifications

• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences.
• Compétences en organisation – bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.

Responsibilities

• Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions futures.
• Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications).
• Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant, fixant des rendez-vous et établissant de nouvelles relations dans la collectivité.
• Cerner les occasions lors des entretiens clients pour proposer des services de placement et de produits bancaires personnalisés.

Skills

Communication écrite et orale

Organisation

Travail d'équipe

Analyse et résolution de problèmes

Connaissance du secteur financier

Education

Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe

Job description

Date limite pour présenter sa candidature :

08/04/2026

Adresse :

9821 50th Street

Groupe de famille d'emploi :

Ventes et service, Services bancaires aux particuliers

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.

Responsabilités

• Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
• Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
• Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
• Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
• Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
• Offrir du soutien en matière de vente et de service à d’autres membres de l’équipe pour la réalisation des transactions, ainsi que pour contribuer à l’atteinte des résultats.
• Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficients.
• Apprendre ce en quoi consiste le poste de planificateur financier et satisfaire aux exigences en matière d’accréditation nécessaires pour occuper le poste de planificateur financier, idéalement dans un délai de 12 à 24 mois.
• Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
• Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
• Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
• Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles‑ci dans les entretiens avec les clients.
• Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

Qualifications

• Généralement de deux à trois années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Travailler à l’atteinte des exigences de l’organisme de réglementation ou de l’organisme directeur en matière d’autorisation et d’inscription pour un planificateur financier dans la province ou le territoire d’emploi.
• Bonne connaissance du secteur financier.
• Connaissances spécialisées.
• Compétences en communication orale et écrite - bonnes compétences.
• Compétences en organisation - bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - bonnes compétences.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - bonnes compétences.

Salaire

$38,500.00 - $71,000.00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

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