Investing Specialist — Senior Personal Banker Trainee

TD Bank Group; Calgary; Hybrid; CAD 60,000 - 84,000; Full time

Job summary

TD Canada Trust, filiale du TD Bank Group, recherche un(e) Senior Personal Banker – Investing Trainee à Calgary pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à explorer les options d’investissement adaptées.

Le poste exige une connaissance approfondie des produits TD, un focus sur le conseil en investissement et la capacité d’établir des relations durables avec les clients. Mobilité intra-région et CFSA dans les 90 jours sont requis.

Qualifications

• 2+ années d'expérience pertinente
• Accreditation IFC (Investment Funds in Canada) ou équivalent requise avant la date de début
• CFSA dans les 90 jours suivant l'embauche

Responsibilities

• Offrir une expérience client exceptionnelle en agence avec un focus sur les conseils d'investissement
• Poser des questions pertinentes pour comprendre les besoins du client et proposer des solutions adaptées
• Servir de référence en matière d'investissements et produits TD pour clients et collègues
• Maintenir un cadre professionnel et accueillant dans l'agence tout en respectant les directives
• Contacter proactivement les clients (appel/télécopie/email) pour discuter des mises à jour de portefeuille
• Connaître le marché local, les offres concurrentes et les tendances économiques pour soutenir les recommandations
• Veiller à la précision et à la conformité des documents reflétant les intentions des clients/entreprises
• Travailler en équipe pour atteindre les objectifs et favoriser l'innovation et le service

Skills

Investissement personnel

Relation client

Education

Diplôme d'études secondaires

Diplôme post secondaire

Job description

TD Canada Trust, filiale du TD Bank Group, recherche un(e) Senior Personal Banker – Investing Trainee à Calgary pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à explorer les options d’investissement adaptées.

Le poste exige une connaissance approfondie des produits TD, un focus sur le conseil en investissement et la capacité d’établir des relations durables avec les clients. Mobilité intra-région et CFSA dans les 90 jours sont requis.