Gestionnaire Finances Personnelles — Conseils & Croissance

TD; Drummondville; On-site; CAD 51,000 - 71,000; Full time

Job summary

À TD Canada Trust, nous sommes le personnel de première ligne. Nous nous efforçons de bâtir des liens solides avec nos clients en réalisant des opérations de service à la clientèle et en fournissant des conseils sur les services, produits et solutions de TD.

En succursale, nous comprenons les besoins des clients et promouvons les produits en les orientant vers les membres de l’équipe et partenaires internes, tout en assurant une expérience client positive.

Qualifications

• Diplôme d’études secondaires et/ou plus d’une année d’expérience pertinente.
• Diplôme post secondaire ou diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe, un atout.
• Réussite du cours de l’IFIC ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
• Obtention du Certificat en conseils de services financiers (CCSF), dans les 12 mois suivant l'embauche.
• Expérience en crédit garantie par biens immobiliers et/ou investissements, un atout.
• Connaissance approfondie des placements et crédits et des solutions bancaires pour des conseils personnalisés.
• Maîtrise des outils informatiques, tels que la suite MS Office et l’application Internet.

Responsibilities

• Informer les clients des solutions financières générales disponibles parmi différentes solutions bancaires de placement et de crédit.
• Engager des conversations avec les clients et créer des expériences positives pour fidéliser les clients.
• Donner des conseils financiers personnalisés et protéger la vie privée.
• Servir de point de contact du personnel de première ligne pour la gestion des problèmes des clients.
• Assurer une attitude professionnelle conformément aux directives réglementaires et en matière de marketing.
• Fournir des revues financières et discuter des mises à jour de portefeuille avec les clients.
• Rester informé des évolutions réglementaires et proposer des améliorations des processus.
• Respecter les ententes de service et les objectifs de rendement.
• Préparer les documents conformes aux règlements et refléter les intentions de l’entreprise.
• Travailler en équipe et encadrer les autres lorsque nécessaire.

Skills

Relation client

Planification financière

Communication efficace

Gestion du temps

Education

Diplôme d’études secondaires

Diplôme post secondaire ou universitaire dans un domaine connexe

IFIC ou CCVM

Certificat CCSF

Tools

MS Office

Internet

Job description

À TD Canada Trust, nous sommes le personnel de première ligne. Nous nous efforçons de bâtir des liens solides avec nos clients en réalisant des opérations de service à la clientèle et en fournissant des conseils sur les services, produits et solutions de TD.

En succursale, nous comprenons les besoins des clients et promouvons les produits en les orientant vers les membres de l’équipe et partenaires internes, tout en assurant une expérience client positive.