Gestionnaire de Portefeuille — Portefeuille sur Mesure & Leadership

Cote 100; Quebec; Hybrid; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

COTE 100 Inc. cherche un gestionnaire de portefeuille dédié à la gestion sans prospection, pour aider les clients à bâtir des portefeuilles sur mesure et atteindre leurs objectifs financiers.

Fait rare dans l’industrie, ce rôle est entièrement dédié à la gestion et appuyé par une équipe; vous aurez l’espace pour construire de vraies relations avec vos clients, comprendre leurs objectifs et faire une différence tangible dans leur vie financière.

Qualifications

• Au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de portefeuille.
• Titre CIM ou CFA; le titre de planificateur financier est un atout.
• Excellentes aptitudes en communication (français et anglais).
• Maîtrise des applications Office et des outils d’intelligence artificielle.

Responsibilities

• Assurer un suivi personnalisé auprès des clients
• Revoir les objectifs et ajuster les politiques de placement
• Discuter du portefeuille et des résultats financiers des sociétés en portefeuille
• Ajuster les portefeuilles à la situation particulière de chaque client
• Concevoir des projections financières et des stratégies adaptées

Skills

Gestion de portefeuille

Communication multilingue

Education

CIM/CFA

Planificateur financier (atout)

Tools

Microsoft Office

Intelligence artificielle (IA)

Job description

COTE 100 Inc. cherche un gestionnaire de portefeuille dédié à la gestion sans prospection, pour aider les clients à bâtir des portefeuilles sur mesure et atteindre leurs objectifs financiers.

Fait rare dans l’industrie, ce rôle est entièrement dédié à la gestion et appuyé par une équipe; vous aurez l’espace pour construire de vraies relations avec vos clients, comprendre leurs objectifs et faire une différence tangible dans leur vie financière.