Gestionnaire de portefeuille associé

Claret Asset Management; Montreal; On-site; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

Claret Asset Management, une société de gestion de portefeuille à Montréal, recherche un gestionnaire de portefeuille associé. Ce poste clé implique des responsabilités variées, allant de la gestion de portefeuilles à l'élaboration de stratégies d'acquisition de clients. Le candidat idéal possède 3 à 5 ans d'expérience, un diplôme pertinent et des compétences analytiques solides. Rejoignez une équipe dynamique dans un environnement de soutien et d'apprentissage continu.

Benefits

Équipements modernes

Douches et vélos

Avantages santé

Environnement bilingue

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur concerné.
• Maîtrise des logiciels financiers et outils de gestion.
• Engagement dans la formation continue.

Responsibilities

• Assister dans la recherche et la gestion de portefeuilles.
• Élaborer une stratégie d'acquisition de clients.
• Analyser la performance des gestionnaires et préparer des rapports.

Skills

Compétences analytiques

Communication

Orientation solutions

Adaptabilité

Travail d'équipe

Education

Diplôme en finance, mathématiques, comptabilité ou domaine connexe

Certifications CFA ou CIM (au moins niveau 1 pour CFA)

Tools

Bloomberg

D1g1t

FactSet

Office 365

Job description

Claret Asset Management est spécialisé dans les services de gestion de portefeuille pour les clients fortunés. Nous sommes totalement indépendants et libres de tout conflit d'intérêt. Fondée en 1996, notre société vise à répondre aux besoins croissants des investisseurs privés.

Le gestionnaire de portefeuille associé constitue une étape clé de notre plan de succession. Il rejoint une de nos équipes pour se familiariser avec l'entreprise, comprendre ses activités, collaborer avec ses membres et soutenir la croissance de Claret.

Rejoignez une équipe engagée dans l'apprentissage continu, la compréhension et le partage des connaissances. Vous évoluerez dans un environnement de soutien, où votre curiosité sera encouragée et votre développement professionnel soutenu.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Responsabilités en collaboration avec le gestionnaire de portefeuille

• Assister dans la recherche, le rééquilibrage et la gestion de portefeuilles, notamment :
• Collecter des informations sur la connaissance du client ('Know-your-client'),
• Participer à la gestion des relations clients,
• Évaluer la pertinence des investissements (sans prendre de décisions pour le client),
• Rechercher et analyser des titres pour leur inclusion potentielle dans des portefeuilles,
• Réaliser des recherches économiques ou sur les classes d'actifs,
• Effectuer des rééquilibrages mécaniques de comptes,
• Utiliser les ressources de l'équipe de recherche pour intégrer des outils quantitatifs,
• Collaborer sur des projets de développement de produits,
• Évaluer la situation financière du client pour informer le gestionnaire,
• S'assurer de la correcte enregistrement des transactions,
• Rechercher des stratégies fiscales avantageuses,
• Se tenir informé des événements du marché.

Développement des affaires

• Élaborer une stratégie d'acquisition de clients, en utilisant le marketing en ligne et hors ligne,
• Gérer un réseau de prospects,
• Construire des partenariats avec des professionnels financiers, avocats, comptables, etc.,
• Participer à des événements du secteur pour développer le réseau,
• Analyser le marché et la concurrence pour identifier des opportunités,
• Maintenir de solides relations avec les clients existants,
• Foster des relations avec la prochaine génération de clients pour faciliter le transfert d'actifs.

Autres tâches

• Examiner et communiquer les états financiers,
• Pré-sélectionner des entreprises selon des critères quantitatifs,
• Tester des idées et stratégies d'investissement,
• Créer et suivre une liste de surveillance des entreprises,
• Soumettre des transactions au bureau de négociation,
• Faciliter les opérations sur le marché monétaire et de change,
• Analyser la performance des gestionnaires et préparer des rapports pour des clients institutionnels,
• Vérifier l'exactitude des données fiscales,

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE

• 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur concerné,
• Maîtrise des logiciels comme Bloomberg, D1g1t, FactSet,
• Expérience avec Office 365, notamment Dynamics CRM.

COMPÉTENCES ET APTITUDES

• Esprit orienté solutions, bonnes compétences analytiques,
• Excellentes compétences en communication,
• Connaissance approfondie des produits financiers,
• Capacité d'adaptation et esprit d'équipe,
• Motivation personnelle et autonomie,
• Compétences en présentation orale et écrite, capacité à influencer.

ÉDUCATION ET FORMATION

• Diplôme en finance, mathématiques, comptabilité ou domaine connexe,
• Certifications CFA ou CIM en cours ou complétées (au moins niveau 1 pour CFA),
• Atout : titre de planificateur financier (Québec),
• Engagement dans la formation continue,

Poste basé dans un espace rénové au centre-ville de Montréal, avec équipements modernes et avantages (douches, vélos, santé, etc.). La culture d'équipe est basée sur le soutien mutuel, avec des responsabilités évolutives et un environnement bilingue (français et anglais).