Financial Planning Consultant-Mandarin Speaking

CIBC; Toronto; On-site; CAD 75,000 - 120,000; Full time

Job summary

Une banque axée sur les relations est à la recherche d'un planificateur financier principal pour gérer un portefeuille de clients. Le candidat idéal doit justifier d'une solide expérience en consultation financière, leadership et doit être un professionnel agréé. Ce poste offre des opportunités pour atteindre ses objectifs tout en bénéficiant d'une rémunération compétitive et d'avantages sociaux attrayants.

Benefits

Régime de retraite

Programme d’achat d’actions

Vacances

Soutien pour le bien-être

Journée Raison d’être

Qualifications

• Expérience de plus de quatre ans en tant que conseiller financier.
• Connaissance approfondie en planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
• Certifications professionnelles requises.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients complexes.
• Fournir coaching et support à l'équipe de conseillers.
• Établir des plans financiers personnalisés qui répondent aux besoins des clients.

Skills

Consultation financière

Expérience client

Pensée analytique

Planification de l'investissement

Planification de la retraite

Produits d'investissements

Service client

Collaboration

Education

Titre de planificateur financier agréé (PFA)

Certificats OCRI-CP ou OCRI-CFM

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site.

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes par l’intermédiaire de pistes personnelles, fournirez une gestion individualisée, des conseils financiers approfondis et un service client exceptionnel. À titre de planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs. Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs pour assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise.

Comment réussir

• Mobilisation des clients – Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle.
• Expertise en affaires – Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets. Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de succession, de la retraite, fiscale et du crédit afin d’établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.
• Leadership et mentorat – En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers. Travailler comme une même équipe et appuyer l’équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.
• Priorité au client – Communiquer dans le but de trouver les bonnes solutions. Dépasser les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
• Influence – Utiliser votre influence pour changer les choses. Exploiter les relations et réseaux pour réussir. Partager votre expertise pour susciter des résultats.
• Propriété et initiative – Agir comme un propriétaire. Prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.
• Leadership responsable – Être un leader attentionné, passionné par le perfectionnement et le coaching. Diriger des équipes variées et performantes.
• Orientation objectifs – Être motivé par la réalisation de vos objectifs et donner le meilleur de vous-même.
• Expérience – Justifier d’une expérience de plus de quatre ans en tant que conseiller financier, gestion de relations complexes, connaissance approfondie en planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
• Certifications – Être un professionnel agréé (OCRI-CP, OCRI-CFM ou AMF), avec permis en règle, et avoir réussi les cours requis. Porter le titre de planificateur financier agréé (PFA).
• Valeurs – Incarner nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation, en restant authentique au travail.

Ce que la Banque CIBC vous offre

Vos objectifs sont une priorité. Nous créons des opportunités pour exploiter votre potentiel, en vous offrant une carrière enrichissante et une rémunération compétitive, ainsi que des avantages sociaux tels qu’un régime de retraite, un programme d’achat d’actions, des vacances, et un soutien pour votre bien-être.

Grâce à nos espaces et outils technologiques, il est facile de collaborer pour créer des solutions innovantes pour nos clients.

Nous encourageons l’expression de vos ambitions, avec des initiatives comme la journée Raison d’être, un jour de congé payé pour votre développement personnel.

Ce que vous devez savoir

Nous nous engageons à créer un environnement inclusif. Si vous avez besoin d’adaptations, écrivez à.

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada et détenir un permis valide si nécessaire.

Vous pourriez être invité à des évaluations de compétences ou tests pour mieux vous connaître et vous présenter l’entreprise.

Lieu de travail

Type d’emploi

Heures de travail hebdomadaires

Compétences

Consultation financière, Expérience client, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Service client, Collaboration