Financial Planner Associate: Build Your Client Portfolio

TD Bank Group; Kingston; On-site; CAD 60,000 - 70,000; Full time

Job summary

TD Bank Group recherche un Planificateur adjoint à Kingston (Ontario) pour construire et développer son portefeuille de clients en offrant des conseils financiers holistiques. Vous gérerez une base de clients existante et activerez de nouvelles relations grâce à des actions proactives et des initiatives communautaires locales.

Le poste exige 3–5 années d’expérience en banque ou services financiers, un diplôme pertinent, et l’ambition d’obtenir le CFP.

Qualifications

• Diplôme universitaire est un atout.
• 3–5 années d’expérience dans les services bancaires ou la vente orientée client.
• Capacité démontrée à développer une clientèle et à conseiller sur les investissements.

Responsibilities

• Construire et développer un portefeuille clients par le développement commercial proactif.
• Acquérir de nouveaux clients et des actifs via prospection et présence communautaire.
• Utiliser des outils et données pour analyser et conseiller judicieusement les clients.
• Travailler en équipe et gérer les risques pour protéger les clients et l’entreprise.

Skills

Relationship building

Client acquisition

Networking

Communication

Education

Bachelor’s degree

CFP progression

Job description

TD Bank Group recherche un Planificateur adjoint à Kingston (Ontario) pour construire et développer son portefeuille de clients en offrant des conseils financiers holistiques. Vous gérerez une base de clients existante et activerez de nouvelles relations grâce à des actions proactives et des initiatives communautaires locales.

Le poste exige 3–5 années d’expérience en banque ou services financiers, un diplôme pertinent, et l’ambition d’obtenir le CFP.