Conseiller en gestion de patrimoine

Uptimi - To be Uptimi.st; Bordeaux; Remote; EUR 35,000 - 70,000; Full time

Job summary

Rejoignez une entreprise innovante et dynamique qui révolutionne la gestion de patrimoine. En tant que conseiller indépendant, vous aurez l'opportunité de développer votre propre portefeuille clients tout en bénéficiant d'un soutien solide. Profitez d'une rémunération motivante et d'outils digitaux performants pour optimiser vos performances. Ce poste vous permettra d'allier autonomie et expertise dans un environnement stimulant, où votre passion pour le conseil et l'analyse patrimoniale sera mise à l'honneur. Ne manquez pas cette chance de faire partie d'un réseau de professionnels engagés et bienveillants.

Benefits

Formation initiale

Coaching

Outils digitaux performants

Leads qualifiés fournis

Réseau interne actif

Qualifications

• Professionnel en gestion de patrimoine avec expérience en finance.
• Autonome et rigoureux, axé sur la relation client.

Responsibilities

• Accompagnement des clients dans la réalisation de bilans patrimoniaux.
• Mise en place de solutions d'investissement sur mesure.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Relation client

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Education

Formation en gestion de patrimoine

Expérience en finance ou assurance

Tools

CRM

Simulateurs financiers

Outils de conformité

Job description

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

France entière – Télétravail | Statut indépendant

Créé en 2022, Uptimi est initialement un cabinet de courtage spécialisé en assurance et solutions d’investissement.

En 2023, le groupe se structure autour d’une nouvelle entité : Uptimi Invest , dédiée à l’accompagnement

patrimonial global, intégrant l’immobilier, les placements financiers, la fiscalité et la transmission.

Aujourd’hui, Uptimi Groupe réunit près de 100 conseillers répartis sur toute la France, et accompagne les particuliers et les professionnels dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à chaque situation.

Notre ambition : proposer un modèle innovant et humain de la gestion de patrimoine, en alliant autonomie, expertise, outils performants et esprit collectif.

Descriptif du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans :

• La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
• La mise en place de solutions d’investissement sur mesure : immobilier (neuf, ancien, LMNP, SCPI), placements financiers, défiscalisation
• Le suivi de long terme et la sécurisation de leur stratégie patrimoniale via
• La relation de confiance, avec une approche conseil centrée sur leurs intérêts

Vous développez votre propre portefeuille clients, en toute autonomie, tout en étant soutenu(e) par une structure solide.

Profil recherché

Nous recherchons un(e) professionnel(le) :

• Issu(e) d’une formation ou d’une expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil
• Ayant une forte appétence pour le conseil, la relation client et l’analyse patrimoniale
• Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un esprit entrepreneurial
• En recherche d’un cadre stimulant pour développer ou accélérer son activité

Ce que nous vous apportons

• Un accompagnement sur mesure : formation initiale, coaching, cellule de gestion privée
• Une gamme complète de solutions patrimoniales : produits immobiliers et placements financiers exclusifs
• Des outils digitaux performants : CRM, simulateurs, signature électronique, gestion de la conformité
• Des opportunités concrètes : leads qualifiés fournis selon votre profil, réseau interne actif

Une rémunération motivante et évolutive :

• Commissions dès la première vente
• Rémunération sur les encours
• Aucune limite de plafond

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour entreprendre librement, tout en étant accompagné(e)
• Pour intégrer un groupe dynamique et en croissance
• Pour bénéficier de solutions différenciantes et exclusives
• Pour faire partie d’un réseau de professionnels passionnés, bienveillants et engagés

Envie d’en savoir plus ?

Envoyez-nous votre candidature directement via LinkedIn ou contactez-nous pour un échange.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Bordeaux, FR