Conseiller principal en planification financière (Hybride)

National Bank; Moncton; On-site; CAD 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Une carrière en tant que conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale consiste à soutenir la clientèle et les conseillers en placement. Vous serez responsable de la planification financière complète pour des clients à valeur nette élevée, en collaborant avec divers intervenants et en gérant des dossiers complexes. Ce poste valorise l'initiative et la capacité à établir des relations professionnelles solides.

Benefits

Rémunération compétitive

Régime de retraite

Programme d’aide

Services bancaires préférentiels

Télémédecine

Clinique virtuelle

Qualifications

• 15 années d'expérience pertinente.
• Connaissance approfondie en planification financière, fiscalité, et régimes de pensions.

Responsibilities

• Réaliser des entrevues et établir des relations de confiance avec des clients.
• Gérer plusieurs dossiers complexes dans un environnement dynamique.
• Animer des sessions de formation pour les conseillers en placement.

Skills

Travail en équipe

Empathie

Initiative

Résilience

Agilité d'apprentissage

Cybersécurité

Education

Diplôme universitaire en comptabilité

Diplôme universitaire en actuariat

Diplôme universitaire en finances

Diplôme universitaire en économie

Job description

Présence Hybride Numéro de poste 25963 Catégorie Professionnel sénior Statut : Permanent Type de contrat : Permanent Horaire : Temps plein Date de publication : 22-avr-2025 Lieu : Moncton, Nouveau Brunswick

Domaines d'intérêt : Gestion de patrimoine

Résumé du poste : Une carrière en tant que conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN) consiste à soutenir la clientèle et les conseillers en placement de la FBN dans leurs besoins de planification financière, en fournissant des informations et en préparant des planifications financières complètes.

Objectifs :

• Devenir une référence en planification financière au sein de l'équipe-conseil clients d'une grande firme de gestion d'actifs au Canada.
• Réaliser des entrevues, établir une relation de confiance, et élaborer des plans financiers adaptés pour des clients à valeur nette élevée.
• Collaborer avec divers intervenants internes et externes.
• Gérer plusieurs dossiers complexes dans un environnement dynamique.
• Animer des sessions de formation pour les conseillers en placement.
• Identifier et développer des opportunités d'affaires pour les services et produits de la FBN.
• Participer à l'élaboration de solutions pratiques en comprenant les enjeux d'affaires.

Équipe : Rattaché au bureau de Moncton (ou Halifax), vous collaborerez avec des collègues spécialistes en planification financière, fiscalité et successions pour soutenir la région de l'Atlantique.

Prérequis :

• 15 années d'expérience pertinente
• Diplôme universitaire en comptabilité, actuariat, finances, économie, ou domaine connexe
• Connaissance approfondie en planification financière, fiscalité, et régimes de pensions
• Expérience en rôle d'expert-conseil
• Aptitude à établir des relations professionnelles solides
• Capacité à vulgariser des concepts complexes
• Disponibilité pour déplacements dans la région de l'Atlantique

Atouts :

• Expérience ou maîtrise en fiscalité (ex. CICA Indépth tax course)
• Connaissance des stratégies d’assurance
• Connaissance en gestion de patrimoine
• Désignation de l’Institut de planification financière

Langues : Anglais, Français

Compétences : Travail en équipe, empathie, initiative, résilience, agilité d'apprentissage, diversité et inclusion, cybersécurité, etc.

Avantages : Rémunération compétitive, régime de retraite, programme d’aide, services bancaires préférentiels, initiatives communautaires, télémédecine, clinique virtuelle, et autres bénéfices visant le bien-être des employés et de leur famille.

Notre environnement de travail valorise la collaboration, l’innovation et l’inclusion, avec une forte culture centrée sur l’humain et le développement professionnel.