Director, estate planning, private wealth (contract)

BMO Financial Group; Toronto; On-site; CAD 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

Groupe BMO Finances Toronto recherche un spécialiste en planification de patrimoine destiné à une clientèle à valeur nette élevée ou très élevée. Vous fournirez des conseils personnalisés et coordonnerez des solutions financières, fiscales et successorales en collaboration avec des directeurs de compte et des conseillers en portefeuille.

Vous contribuerez à développer les relations clients et à accroître les actifs, tout en améliorant l’expérience client et celle des conseillers, conformément

Qualifications

• Généralement 5 à 9 années d’expérience pertinente avec diplôme universitaire.
• Un diplôme supérieur est souhaitable.
• Un titre professionnel pertinent est un atout.
• Expérience avec clients à valeur nette élevée ou très élevée.
• Connaissances en planification de patrimoine et en marchés financiers.

Responsibilities

• Fournir des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux clients à valeur nette élevée ou très élevée.
• Collaborer avec les directeurs de compte et les conseillers en placement pour offrir des solutions complètes.
• Rédiger et présenter des plans financiers détaillés en lien avec objectifs à long terme.
• Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de planification et de conformité.

Skills

Compétences en communication

Analyse financière

Capacité d’influence

Collaboration et travail d’équipe

Gestion des clients à valeur nette

Education

Diplôme universitaire pertinent

Diplôme d’études supérieures souhaitable

Titre professionnel pertinent

Job description

Date limite pour présenter sa candidature :

09/03/2026

Adresse :

100 King Street West

Groupe de famille d'emploi :

Ventes et service, Gestion de patrimoine

Offrir une planification de patrimoine spécialisée aux clients à valeur nette élevée ou très élevée afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Tirer parti des connaissances et de l’expérience spécialisées pour collaborer avec d’autres professionnels de la planification et des directeurs, Gestion relationnelle (directeurs de compte, conseillers en placement) afin d’offrir aux clients des solutions et des conseils complets en matière de planification de patrimoine qui englobent les aspects financiers, fiscaux, successoraux, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires en lien avec leurs besoins globaux de planification de patrimoine. Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients à valeur nette élevée ou très élevée au moyen de solutions de planification spécialisées qui permettent d’élargir le dialogue et d’améliorer la relation avec les clients afin de consolider les actifs des clients et d’accroître les revenus. Contribue à améliorer l’expérience des clients et des conseillers de BMO, augmentant ainsi la rentabilité, en plus d’améliorer la part de portefeuille et les taux de recommandation net (TRN).

• Fournir des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux segments de clients à valeur nette élevée ou très élevée.
• Faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs et y participer directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées par la suite afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Adopter une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée dans les entretiens clients, en faisant partie d’une équipe Stratégie clientèle, pour simplifier l’expérience client souhaitée.
• Mettre en application des principes, des pratiques et des techniques bien développés en matière de vente consultative et de planification de patrimoine lors des interactions avec les clients.
• Agir à titre d’expert en la matière dans les domaines de la planification spécialisée, y compris la réglementation et les politiques, afin d’évaluer adéquatement les besoins des clients et de leur offrir des conseils et des solutions.
• Tirer parti de l’analyse financière dans l’élaboration de plans financiers détaillés et complexes.
• Consulter les clients et leurs conseillers externes sur des questions complexes, au besoin.
• Fournir des exposés de sensibilisation sur les tendances émergentes et les nouvelles lois au moyen d’articles, de jurisprudences et de solutions de planification avancées, et fournir des commentaires à ce sujet.
• Développer du matériel en matière de planification spécialisée qui sera utilisé pour la formation, les ressources internes et en présence des clients.
• Diriger l’élaboration de programmes de formation concernant les domaines de planification spécialisée et leur présentation au sein de BMO et auprès des clients, ou participer à ces tâches.
• Établir et entretenir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour assurer la croissance continue du secteur d’activité.
• Réseauter au besoin avec les personnes-ressources du secteur pour obtenir de l’information sur les activités de la concurrence et les meilleures pratiques.
• Protéger les actifs de la Banque en respectant l’ensemble des règlements et des politiques et procédures de la Banque applicables aux services bancaires et aux placements, ainsi que les exigences juridiques et éthiques, la réglementation, les exigences des processus et les lignes directrices établies en matière de risques.
• Exercer ses activités à l’échelle du groupe d’exploitation ou de l’organisation et être un spécialiste-ressource pour la haute direction et les parties prenantes.
• User de son expertise et de sa pensée créative pour gérer des situations uniques ou ambiguës et trouver des solutions à des problèmes pouvant être complexes et inhabituels.
• Mettre en œuvre des changements pour suivre l’évolution des tendances.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

  Qualifications :

• Généralement de cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études universitaires dans un domaine pertinent.
• Un diplôme d’études supérieures est souhaitable.
• Un titre professionnel pertinent est considéré comme un atout.
• Expérience de la gestion de clients à valeur nette élevée ou très élevée.
• Excellents antécédents en matière de développement et de contribution à la croissance d’une entreprise rentable dans le domaine des services financiers ou des services à la clientèle connexes.
• Vastes connaissances et compétences techniques en ce qui a trait aux stratégies, aux enjeux et aux tendances en matière de planification de patrimoine.
• Vaste connaissance des institutions financières, des services et des produits.
• Vaste connaissance des principes de gestion de placements, de l’économie et des marchés financiers.
• Professionnel chevronné possédant une combinaison de scolarité, d’expérience et de connaissances du secteur.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies ou d’expert.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies ou d’expert.
• Capacité d’influence - compétences approfondies ou d’expert.
• Compétences en collaboration et travail d’équipe, principalement la collaboration intergroupe - compétences approfondies ou d’expert.
• En mesure de gérer les ambiguïtés.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies ou d’expert.

Cet avis concerne un poste actuellement vacant.

Salaire :

$89,800.00 - $139,800.00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

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En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

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