Associé en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Programme d’achat d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Engagement communautaire

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡覡

Job summary

National Bank of Canada via Gestion privée 1859 recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) pour soutenir le conseiller privé dans la gestion des comptes et la préparation des rencontres clientèles.

Vous ouvrirez et maintiendrez les dossiers, préparerez documents, tableaux et mémos, et agirez comme personne-ressource pour les questions liées aux produits, procédures et politiques, tout en respectant les règles de conformité et de gestion des risques.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété (DEC).
• Licence de représentant en placement auprès de l'OCRI est un atout.
• Expérience en service à la clientèle et capacité à travailler sous pression.

Responsibilities

• Assister le conseiller privé dans les tâches administratives liées aux comptes.
• Préparer les rencontres clients et servir de ressource pour les questions liées aux produits et procédures.
• Ouvrir et maintenir à jour les dossiers clients selon les échéanciers.
• Effectuer des liens avec les services opérationnels et réaliser des tâches administratives liées aux transactions.
• Préparer les documents pour les rencontres et agir comme point de contact client.
• Garder ses connaissances opérationnelles et réglementaires à jour, et respecter les règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Service à la clientèle

Organisation

Communication

Autonomie

Esprit d'équipe

Initiative

Education

DEC complété

Baccalauréat en administration des affaires (atout)

Licence de représentant en placement (OCRI)

Tools

Word

Excel

Job description

Gestion privée 1859 a pour vocation d'offrir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Elle est intégrée à la Banque Nationale, qui offre une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à travers tout le Canada, ainsi que des services spécialisés à un groupe sélect de clients internationaux.

À fin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion privée 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se dévouer pour offrir à leur clientèle distinctive un niveau de service inégalé. Redéfinissant la relation de proximité, les membres de Gestion privée 1859 se démarqueront de la concurrence et de tout ce qui est présentement offert sur le marché.

Ton emploi:

• Assister la conseillère ou le conseiller privé dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes de la clientèle.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, préparer les rencontres avec celle-ci et agir à titre de personne-ressource pour les questions liées aux produits, procédures et politiques.
• Procéder à l'ouverture et maintenir à jour les dossiers de la clientèle dans le respect des échéanciers.
• Effectuer les liens administratifs avec les différents services opérationnels pour accomplir efficacement les activités requises.
• Effectuer des tâches administratives variées liées aux transactions financières.
• Préparer les documents nécessaires aux rencontres clients
• Préparer des tableaux, des mémos, des lettres et documents divers
• Agir à titre de personne-ressource auprès de la clientèle
• Guider et former les nouveaux employés et agir comme personne de référence (mentor) auprès de ses pairs pour tous les produits complexes, procédures et politiques de la firme
• M aintenir à jour ses connaissances opérationnelles et réglementaire
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe:

Afin de bien desservir cette clientèle distinctive dans un marché à fort potentiel, tu fais partie d’une équipe passionnée, engagée et dévouée. Tu travailles en étroite collaboration avec les membres du secteur, et tu relèves de la directrice du service à la clientèle- Investissement, Gestion privée 1859.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis:

• Diplôme d'études collégiales complété (Baccalauréat en administration des affaires un atout) ainsi que cinq années d'expérience pertinentes
• Expérience en service à la clientèle
• Licence de représentant en placement auprès de l'OCRI
• Connaissance des logiciels Word et Excel
• Capacité à travailler sous pression
• Autonomie, initiative et minutie
• Capacité et intérêt de travailler en équipe
• Sens de l'organisation
• Habileté de communicateur et formateur

Langues: Français

Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches, Résilience, Résolution de problèmes, Responsabilité, Sens de l'organisation, Souci du détail, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d’accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!