Conseiller principal en gestion de patrimoine

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 85,000 - 125,000; Full time

Job summary

Desjardins recherche un Conseiller principal en gestion de patrimoine pour développer et gérer la relation d’affaires et prospecter une clientèle prestige. Vous élaborez des stratégies personnalisées et offrez des conseils et des solutions adaptées afin d’atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients, en pratiquant une approche 360 en gestion de patrimoine.

Vous travaillez avec une équipe de professionnels experts et des partenaires, assurez l’équilibre entre

Qualifications

• Expertise en gestion de patrimoine 360°
• Conseil financier personnalisé
• Gestion de relation client haut de gamme

Responsibilities

• Développer de nouvelles affaires et le plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de vente via le plan d’action.
• Suivre les tendances du marché et les placements.
• Veiller à la conformité et à la gestion des risques dans l’offre.
• Participer à des activités promotionnelles et à des relations publiques.

Job description

À titre de Conseiller(-ère) principal(-e) en gestion de patrimoine, vous assumez le développement et la gestion de la relation d’affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature.

Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Vous exercez un rôle d’expert-conseil de l’approche 360 en gestion de patrimoine, de même qu’en matière de placement et d’investissement, tout cela en offrant un accompagnement haut de gamme, à votre clientèle.

À titre de leader de la relation d’affaires, vous développez la stratégie financière globale, assurez la mise en œuvre de l’approche 360 et travaillez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels experts et des partenaires spécialistes de diverses disciplines. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles.

Vous intervenez auprès d’une clientèle d’envergure, principalement composée de hauts salariés, de professionnels en affaires et de propriétaires d’entreprises qui ont des besoins distinctifs et complexes. La nature des dossiers et des interventions exige des connaissances étendues et approfondies dans votre domaine d’activité ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation.

Vous assurez la cohérence et l’équilibre entre la satisfaction de vos membres et clients, vos objectifs, la gestion saine et prudente des risques et de la conformité et l’application rigoureuse du modèle d’affaires, de ses offres et de sa prestation. Vous représentez et engagez l’entreprise dans le cadre d’ententes avec votre clientèle et avez la latitude et les occasions d’établir et de négocier les modalités relatives aux produits et services. Vous agissez à titre d’expert dans votre domaine et êtes appelé à jouer le rôle de mentor ou de coach auprès des membres de votre équipe.

Plus spécifiquement vous serez amené(e) à :

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires.
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les placements.
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités.
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.