Senior Portfolio Strategy & Client Advisory Lead

BMO Financial Group; Toronto; On-site; CAD 69,000 - 129,000; Full time

Job summary

BMO Groupe financier recherche un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine pour conseiller les clients et gérer leurs portefeuilles au sein de la succursale et de l’équipe régionale. Vous élaborerez des propositions de placement, des plans et des rapports, analyserez les marchés et assurerez la conformité tout en fournissant un service client de haute qualité.

Le poste nécessite une forte compétence analytique, des capacités de collaboration et une aptitude à influencer les décisions

Qualifications

• Expérience pertinente 5–7 années avec diplôme pertinent.
• MBA ou certification en finance privilégiés.
• Compréhension des principes de gestion de portefeuille et des marchés.

Responsibilities

• Élaborer des propositions de placement et plans pour clients.
• Analyser les marchés et le rendement des portefeuilles.
• Produire des rapports et recommander des actions d’investissement.
• Assurer la conformité et le service client de haute qualité.

Skills

Gestion de portefeuille

Connaissance des marchés

Communication écrite/orale

Analyse financière

Gestion relation client

Décisions basées sur les données

Education

MBA ou finance

Tools

Logiciel de gestion de placements

Job description

BMO Groupe financier recherche un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine pour conseiller les clients et gérer leurs portefeuilles au sein de la succursale et de l’équipe régionale. Vous élaborerez des propositions de placement, des plans et des rapports, analyserez les marchés et assurerez la conformité tout en fournissant un service client de haute qualité.

Le poste nécessite une forte compétence analytique, des capacités de collaboration et une aptitude à influencer les décisions