Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine, Service signature-FR

Desjardins; Dolbeau-Mistassini; On-site; CAD 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dèsla

Régime de retraite à prestations déte

Régime d’assurance collective incluant

Job summary

Desjardins Saguenay–Lac-Saint-Jean–Charlevoix recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et l’équipe, en réalisant les tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l’offre 360 et des placements.

Vous assurerez le suivi des dossiers des membres et clients, préparerez les documents pour les rencontres, gérerez l’agenda et les échanges entre clients et conseillers, tout en respectant les normes de qualité, risque et conformité.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) en placement; connaissance du français.

Responsibilities

• Préparer la documentation nécessaire aux rencontres.
• Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale.
• Effectuer les ouvertures de comptes et exécuter les transactions en valeurs mobilières.
• Prendre en charge certaines demandes d’informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées.
• Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu’à la préparation de documents connexes.

Skills

Relation interpersonnelle

Orientation client

Communication efficace

Education

DEC technique

Job description

À titre d’adjoint(e) en gestion de patrimoine au Service Signature Saguenay—Lac-Saint-Jean—Charlevoix, vous avez un rôle d’appui de premier plan auprès du ou de la conseiller(-ère) ou d’une équipe de conseiller(-ère)s, en réalisant l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l’offre 360 incluant des placements en valeurs mobilières; Votre rôle consiste à appliquer, d’un point de vue opérationnel et transactionnel, les solutions proposées par les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine; Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes de vos membres et clients, de suivre et traiter leurs opérations quotidiennes et de régler les diverses situations administratives tout en respectant nos hauts standards de qualité; Vous coordonnez et préparez les échanges entre vos membres et clients, leurs conseillers en gestion de patrimoine et leurs partenaires experts. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle vous amènent à être proactif et à savoir anticiper les événements futurs; Vous prenez les mesures appropriées et suivez l’évolution de la situation de vos membres et clients. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle; Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction et la croissance des affaires; Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client;
• Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale des conseiller(-ère)s;
• Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires et exécuter les transactions en valeurs mobilières selon les directives du (des) conseiller(-ère)s;
• Prendre en charge certaines demandes d’informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients;
• Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu’à la préparation de documents connexes.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) en placement
• Connaissance du français nécessaire
• vous n’avez pas le permis, mais vous avez de l’intérêt pour l’obtenir? Sachez que nous avons une solution alternative pour vous embaucheret vous appuyer dans la démarche de l’obtention du permis

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-16