Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Desjardins; Estrie; Hybride; CAD 70 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations déter

Assurance collective incluant téléméde

Remboursement des frais liés à la télé

Résumé du poste

Desjardins Des Verts-Sommets de l'Estrie recherche un conseiller/une conseillère en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients à Coaticook. Le poste est hybride et nécessite une expertise en épargne et placement, finances personnelles et gestion de patrimoine.

Le candidat idéal possède au moins deux années d’expérience pertinente, le Certificat AMF et une connaissance approfondie des produits Desjardins et de l’environnement

Qualifications

• Deux ans d’expérience pertinente dans la gestion de patrimoine.
• Connaissance du secteur financier et des produits d’épargne et de placement.
• Maîtrise du français et connaissance de l’environnement économique et législatif.

Responsabilités

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et définir les résultats visés.
• Évaluer la satisfaction et assurer les suivis du service; recommander les améliorations.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
• Participer aux activités de représentation et à la présence de la caisse dans le milieu.

Connaissances

Expérience pertinente

Connaissance du secteur financier

Formation

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Description du poste

## Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoinePostuler: Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride: Coaticook: Temps plein: Publié hier: R2611265À titre de Conseiller(-ère), Gestion de patrimoine, à la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l'Estrie, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :* Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés* Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises* Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité* Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu**Ce que nous offrons\\**** Salaire concurrentiel et boni annuel* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine* Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail*\\*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.*#LI-Hybrid**Ce que vous mettrez à profit*** Baccalauréat dans une discipline appropriée* Un minimum de deux ans d’expérience pertinente* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées* Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers* Connaissance du français nécessaire* Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative* Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse* Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise* Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence* Connaissance en gestion de la dette* Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers* Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers* Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse* Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de serviceApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats**Équité, diversité, inclusion et accessibilité**Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.**Syndicat** **(si admissible)****Famille d'emplois**Services aux membres et clients - vente (GF)**Date de fin d'affichage**2026-11-29