Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; Saint-Léonard-d'Aston; On-site; CAD 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

Une institution financière de renom recherche un conseiller en finances personnelles pour guider ses membres dans leurs projets financiers. Vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement des clients dans des démarches de financement hypothécaire et d'investissement. Une expérience d'un an et un baccalauréat sont requis. Nous offrons un salaire concurrentiel, des vacances flexibles et des régimes d'avantages sociaux.

Benefits

Salaire concurrentiel et bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d’assurance collective

Remboursement des frais de santé

Qualifications

• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Connaissance du français nécessaire.
• Capacité à conseiller sur des solutions financières sur mesure.

Responsibilities

• Conseiller nos membres en définissant des objectifs financiers concrets.
• Agir en tant que responsable de la relation d’affaires.
• Surveiller les tendances financières et enrichir les conseils.

Skills

Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement

Connaissance de l’actualité financière

Compétences relationnelles

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Faites une réelle différence dans la vie financière de nos membres. Vous êtes passionné(e) par la finance, motivé(e) par les relations humaines et avez un talent naturel pour accompagner les gens dans leurs projets de vie ? Ce poste est pour vous !

En tant que conseiller(-ère) en finances personnelles, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement de nos membres et clients, notamment dans leurs démarches de financement hypothécaire. Vous soutenez également la clientèle dans leurs projets de financement, d’épargne et de protection. Vous êtes leur personne de confiance, celle qui comprend leurs besoins, les conseille avec justesse et les guide vers des solutions financières sur mesure. Plus précisément, vous serez amené(e) à :

1. Conseiller nos membres et clients en proposant des stratégies personnalisées et en définissant avec eux des objectifs financiers concrets et mesurables.
2. Agir en tant que responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations nécessaires.
3. Se tenir informé(e) de l’actualité financière, surveiller les tendances du marché et les meilleures pratiques pour enrichir vos conseils et anticiper les besoins de vos clients.
4. Représenter fièrement notre institution financière auprès de nos partenaires et du public en participant à des activités dans notre milieu.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et bonus annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables selon les critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Les autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes peuvent également être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

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Chez Desjardins, nous croyons en l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité, et surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles se sentiront bien. La discrimination, peu importe ses formes, est inacceptable. Nous souhaitons que nos équipes reflètent la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez plus accessible, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes en faisant la demande à n’importe quelle étape du processus.

Famille d’emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)