Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; Midland; On-site; CAD 50,000 - 75,000; Full time

Job summary

Une institution financière bien établie, recherche un conseiller en finances personnelles pour renforcer son équipe en Ontario. Vous serez chargé(e) de bâtir des relations solides avec les clients, de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins financiers et de les accompagner tout au long de leur parcours. Vous découvrirez un environnement dynamique où la gestion de la satisfaction client est primordiale et bénéficierez d'avantages sociaux attractifs.

Benefits

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé et au bien-être

Qualifications

• Un minimum de deux années d'expérience pertinente est requis.
• Connaissance avancée du français et de l'anglais nécessaire.
• Diverses connaissances spécifiques sur les produits et services financiers sont attendues.

Responsibilities

• Développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres.
• Conseiller sur les stratégies financières et surveiller la satisfaction des clients.
• Rester informé des tendances financières et de l'actualité du marché.

Skills

Connaissance de l'actualité financière

Orientation client

Maîtrise des relations interpersonnelles

Capacité d'adaptation

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site.

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins Ontario, vous serez responsable de développer et maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Demeurer à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en vous assurant d’une gestion saine et prudente des risques. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à ️

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.
  
  

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
  
  

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux années d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire de niveau avancé
• Maitrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
  
  

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-08-18