Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Desjardins; Montreal; On-site; CAD 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise innovante recherche un conseiller en finances personnelles pour établir des relations durables avec les clients. Dans ce rôle, vous écouterez les besoins des membres et leur fournirez des conseils financiers adaptés. Vous serez responsable de la gestion de la relation d’affaires, tout en restant informé des tendances du marché. Ce poste offre un salaire concurrentiel, des vacances flexibles, et un environnement de travail inclusif. Si vous êtes passionné par le service à la clientèle et la finance, cette opportunité est faite pour vous!

Benefits

Salaire concurrentiel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Assurance collective

Remboursement des frais de santé et bien-être

Qualifications

• Expérience d’au moins un an dans un rôle similaire.
• Connaissance des produits et services financiers offerts par Desjardins.

Responsibilities

• Conseiller les membres sur les meilleures stratégies financières.
• Gérer la relation d’affaires et évaluer la satisfaction des clients.
• Participer à des activités de représentation dans le milieu.

Skills

Relations interpersonnelles

Conseil financier

Gestion de la dette

Connaissance des produits financiers

Maîtrise du français

Connaissance de l'actualité financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à écouter les besoins des membres et clients, leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière, et les accompagner dans le choix de solutions appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers.

Vous gérez une clientèle composée de membres particuliers et entreprises, étant le lien privilégié avec votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles est essentielle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en visant les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion prudente des risques, et la rentabilité. Vous collaborez avec divers partenaires et experts pour proposer des stratégies intégrées répondant aux besoins des membres et clients.

Plus précisément, vous serez amené(e) à :

1. Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et définir les résultats visés.
2. Gérer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction, assurer le suivi et recommander des améliorations.
3. Rester à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre domaine.
4. Participer à des activités de représentation et renforcer la présence dans le milieu.

Ce que nous offrons :

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées
• Assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à l’équipement pour le télétravail

Ce que vous mettrez à profit :

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Une expérience pertinente d’au moins un an
• Autres combinaisons de formation et expérience pertinentes possibles
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Maîtrise du français
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance des produits et services financiers destinés aux membres et offerts par Desjardins
• Connaissance en gestion de la dette
• Notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits financiers
• Compréhension de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative financière

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Syndicat (si admissible) : CAISSE PLATEAU MONT-ROYAL (30197 / Conv_Col_00083) (2019-10-23 - )

Chez Desjardins, nous croyons à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous valorisons toutes les personnes, considérons leurs différences, et leur offrons un environnement de travail inclusif. La discrimination n’est pas tolérée. Nous souhaitons que nos équipes reflètent la diversité de nos membres, clients et communautés.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre le processus de recrutement accessible, informez-nous. Des mesures d’aménagement seront offertes à toute étape du processus.

Famille d’emploi : Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage : 2025-05-13

Montréal-Ouest, Québec, Canada