Conseiller ou conseillère, Finances Personnelles

Desjardins; Montreal; On-site; CAD 45,000 - 75,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en finances personnelles passionné par l'accompagnement de ses clients vers leurs objectifs financiers. Dans ce rôle, vous développerez des relations de confiance tout en offrant des conseils adaptés aux besoins financiers. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement collaboratif, où vos compétences interpersonnelles et votre expertise financière seront mises à profit. Avec un salaire compétitif et de nombreux avantages, cette position est idéale pour ceux qui souhaitent faire une différence dans la vie des membres et clients. Si vous êtes prêt à relever ce défi, cette opportunité est faite pour vous.

Benefits

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais de santé et bien-être

Qualifications

• Minimum de deux ans d’expérience pertinente dans le domaine financier.
• Connaissance de l’actualité financière et des politiques réglementaires.

Responsibilities

• Conseiller les membres sur les meilleures stratégies financières.
• Gérer la relation d'affaires et évaluer la satisfaction client.
• Participer à des activités de représentation et renforcer la présence de la caisse.

Skills

Conseil financier

Gestion de la relation client

Compétences interpersonnelles

Connaissance des produits financiers

Maîtrise du français

Anglais avancé

Education

Diplôme d’études collégiales (DEC technique)

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Conseiller ou conseillère, Finances Personnelles

En tant que conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal, vous développez et maintenez une relation de confiance avec les membres et clients, visant leur satisfaction. Votre rôle consiste à écouter leurs besoins, à leur fournir des conseils adaptés à leur situation financière, et à les accompagner dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous gérez une clientèle composée de jeunes et de membres particuliers, établissant un lien privilégié grâce à vos compétences interpersonnelles essentielles.

Vous proposez des offres en placement, financement et protection, en visant les résultats. Vous agissez en tant qu'expert et ressource en financement pour la caisse, assurant la cohérence entre satisfaction client, objectifs d'affaires, gestion des risques et rentabilité. Vous collaborez avec divers partenaires pour élaborer des stratégies intégrées répondant aux besoins des membres et clients. Plus précisément, vous :

1. Conseillerez les membres et clients sur les meilleures stratégies en déterminant avec eux les résultats souhaités.
2. Assurerez la gestion de la relation d'affaires, évaluerez la satisfaction, la qualité du service, et recommanderez des améliorations.
3. Vous tiendrez à jour vos connaissances en actualité financière, tendances du marché et meilleures pratiques.
4. Participerez à des activités de représentation et renforcerez la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons :

• Salaire compétitif et bonus annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées
• Assurance collective avec télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et au télétravail

Ce que vous mettrez à profit :

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Minimum de deux ans d’expérience pertinente (d’autres combinaisons possibles)
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Maîtrise du français et de l’anglais avancé
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance des produits et services financiers et des politiques réglementaires
• Compétences en gestion de la dette et conformité réglementaire
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine

Maîtriser les relations interpersonnelles et viser les résultats sont essentiels. Curieux(se) ? Cliquez ici pour en savoir plus.

Syndicat : Si admissible, vous pouvez bénéficier d’un environnement inclusif valorisant la diversité. Nous offrons des aménagements pour le processus de recrutement sur demande.

Famille d’emplois : Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d’affichage : 2025-05-09

Localisation : Montréal-Ouest, QC, Canada