Conseiller et courtier en épargne collective

BRH; Sherbrooke; On-site; CAD 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en affaires pour rejoindre son équipe à Sherbrooke. Ce rôle implique la sollicitation de clients potentiels, l'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant, où vos compétences en développement des affaires et votre connaissance des produits financiers seront mises à profit. Si vous êtes passionné par le secteur financier et que vous souhaitez contribuer à la croissance de l'entreprise, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 3-5 années d'expérience pertinente dans le domaine financier.
• Diplôme en administration des affaires ou finance requis.

Responsibilities

• Solliciter des clients pour offrir des produits et services.
• Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions.
• Suivre l'évolution des portefeuilles clients.

Skills

Développement des affaires

Conseil financier

Relation client

Analyse financière

Connaissance des produits financiers

Sens de la vente

Maîtrise du français

Maîtrise de l'anglais

Education

Diplôme en administration des affaires

Diplôme en finance

Job description

• Solliciter les clients potentiels afin de leur offrir nos produits et services;
• Planifier et réaliser des activités et démarches afin d’assurer le développement des affaires de la Société dans certaines régions spécifiques du Québec;
• Participer aux activités de la Société, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et de ses associations affiliées afin de promouvoir les produits et services financiers offerts;
• Suite à une démarche de planification financière ou à la demande du client : l’accueillir, analyser ses besoins, ses objectifs et son portefeuille d’investissement; le conseiller pour la répartition de ses placements et, s’il y a lieu, en effectuer la mise en place et le suivi;
• Recevoir les appels des clients et des clients potentiels, leur fournir de l'information et des conseils avisés sur les Fonds FMOQ, leur portefeuille et toute autre question générale de nature financière ou fiscale;
• Suivre l'évolution du portefeuille d'un certain nombre de clients afin de leur offrir les produits et conseils pertinents à leur situation personnelle;
• Déceler les nouvelles opportunités d'affaires et proposer les produits et services requis pour y répondre.

Profil recherché

• Diplôme en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe;
• Excellente connaissance des produits et services financiers;
• Titre de planificateur financier (un atout);
• Trois à cinq années d'expérience pertinente;
• Connaissance du milieu médical serait un atout;
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
• Aptitudes et intérêt pour le développement des affaires et sens de la vente;
• Habiletés relationnelles et sens de leadership;
• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;
• Professionnalisme, autonomie et discrétion;
• Disponibilité pour déplacements et horaires variables.

Conseiller En Et • Sherbrooke, QC, Canada