Conseiller(ère) en Services Financiers* – Équipe Relations avec la Clientèle

Sunlife Québec; Montreal; Híbrido; CAD 60.000 - 90.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salaire de base concurrentiel

Boni trimestriel basé sur résultats de

Programme de reconnaissance du mérite

Descripción de la vacante

Sun Life Québec recherche un Conseiller/Conseillère en Services Financiers pour établir des relations avec les Clients du régime Nouveaux Choix et réaliser des revues de portefeuilles, tout en guidant la planification de la retraite et la prise de décision financière.

Vous renforcerez les relations avec les Clients existants et atteindrez les objectifs de service et de vente. L'expérience client et la bienveillance seront au cœur de votre rôle dans un environnement hybride.

Formación

• 2 à 3 ans d'expérience dans la vente de services financiers.
• 2 à 3 ans d'expérience en vente ou en service à la clientèle.
• Bilinguisme FR/EN à l'oral et à l'écrit.
• Permis d'assurance-vie valide (PQAP) ou permis d'assurance de personnes au Québec (1a).

Responsabilidades

• Appeler les clients et les informer des avantages du régime Nouveaux Choix.
• Aider les clients à planifier la retraite et à épargner avec Sun Life.
• Maintenir le portefeuille à jour et atteindre les objectifs financiers.
• Fournir des conseils en placement selon les besoins des clients.
• Revoir les placements, produits et objectifs d'épargne.
• Établir un profil de risque et recommander des placements.
• Atteindre les objectifs de vente tout en offrant une expérience client exceptionnelle.
• Rester informé des changements de produits et des évolutions du marché.

Conocimientos

Bilinguisme FR/EN

Vente dans le secteur des services fin

Service à la clientèle

Relation client

Educación

Diplôme d'études collégiales ou universitaire

Descripción del empleo

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - des experts dans leurs domaines - qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients - qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste

Date de début: Janvier 2027

Environnement de travail hybride (une fois par semaine au bureau)

À la Sun Life, nos employés sont notre priorité. Nous offrons un milieu de travail flexible et agile, et une variété d'avantages sociaux. Nous mettons l'accent sur le mieux-etre et sur la durabilité, et nous plaçons nos Clients au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes l'un des employeurs et fournisseurs d'assurances collectives et de régimes collectifs de retraite les plus importants au Canada. Notre objectif? Aider nos Clients dans leur parcours à la Sun Life pour qu'ils atteignent une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

En tant que Conseiller ou Conseillère en Services Financiers, vous établirez des relations avec les Clients de notre régime Nouveaux Choix. Vous ferez des revues complètes de portefeuilles, participerez aux discussions sur la planification de la retraite et aiderez les Clients à prendre des décisions financières, tout en favorisant l'atteinte de leurs objectifs financiers. En outre, vous devrez solidifier les relations avec les Clients, tout en atteignant vos objectifs de service et de vente. Vous incarnerez notre vision de l'expérience Client : vous ferez preuve de bienveillance, inspirerez confiance et ferez en sorte qu'il soit facile pour les Clients de faire affaire avec la Sun Life. Vous offrirez des expériences exceptionnelles aux nouveaux Clients du régime Nouveaux Choix et renforcerez la fidélisation des Clients existants.

Principales responsabilités

• Appeler les Clients et les informer des avantages de leur régime Nouveaux Choix. Les encourager à épargner avec la Sun Life.
• Aider les Clients à se préparer pour la retraite au moyen d'outils de planification.
• S'assurer que tous les Clients gardent leur plan à jour pour atteindre leurs objectifs personnels.
• Fournir des conseils en placement aux Clients, selon leurs besoins (épargne et revenu de retraite).
• Passer en revue les placements du portefeuille, les options de produits et les objectifs d'épargne. Fournir de l'aide pour le regroupement de l'actif.
• Créer un profil de risque en matière de placement pour les Clients. Cela les aidera à choisir des placements en fonction de leur tolérance au risque.
• Atteindre des objectifs de vente en établissant des liens solides et en offrant une expérience Client exceptionnelle.
• Se tenir au courant des changements apportés aux produits, comprendre les produits qui arrivent sur le marché et demeurer à l'affût des nouveaux développements dans l'industrie et des produits de la concurrence.

Remarque: Vous n'êtes PAS tenu de faire de la prospection ou de la sollicitation à froid. Vous interagirez avec des Clients existants de la Sun Life.

Ce que vous avez à offrir

• De préférence, au moins 2 à 3 ans d'expérience pertinente dans le domaine de la vente au sein du secteur des services financiers
• Au moins 2 à 3 ans d'expérience obligatoire dans le domaine de la vente ou du service à la clientèle
• Bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit) nécessaire pour répondre aux appels provenant des clients anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale
• Expérience dans la vente de produits d'épargne au téléphone, un atout
• Diplôme d'études collégiales ou universitaires obtenu ou expérience équivalente dans un domaine pertinent
• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication (orale et écrite)
• Capacité d'entrer en contact et d'établir des relations avec les Clients rapidement, par téléphone ou vidéo
• Solides aptitudes pour l'écoute et capacité de poser des questions exploratoires pour comprendre les besoins
• Capacité de se motiver et de travailler de manière autonome

Note particulière

• Vous devez avoir le Permis d'assurance-vie valide et actif (PQAP) ou permis en assurance de personnes valide au Québec (1a) - Obligatoire

Pourquoi Sun Life

• Accent mis sur la santé mentale, physique et financière et le mieux-etre des employés pour vous aider à donner le meilleur de vous-même au travail
• Salaire de base concurrentiel et boni trimestriel basé sur les résultats de vente
• Programme de reconnaissance du mérite qui souligne l'excellence