Conseiller(ère) adjoint(e) en placements

Manulife Wealth; Dorval; On-site; CAD 75,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Commission/Prime au rendement

Job summary

Manulife Wealth Dorval propose une porte d’entrée vers une carrière en gestion de patrimoine, avec une clientèle établie et des opportunités d’évoluer rapidement au sein d’un team dynamique.

Le poste combine service client, suivi de portefeuilles et préparation de rencontres, avec une trajectoire vers des responsabilités croissantes et des formations soutenues. Posture proactive et compétence relationnelles clés exigées.

Qualifications

• Diplôme collégial ou universitaire pertinent.
• Les profils juniors avec fort potentiel bienvenus.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et normes de conduite considérés comme des atouts.

Responsibilities

• Assurer le service à la clientèle et le suivi des dossiers client.
• Préparer les rencontres clients et recueillir les informations nécessaires.
• Suivre les recommandations et les actions post-rencontres.
• Passer les transactions sur les marchés lors des rebalance et mises en place de nouvelles stratégies.
• Mettre à jour les dossiers et veiller à l’exactitude des informations.

Skills

Service client

Gestion de dossiers

Connaissance marchés

Planification financière

Français courant

Anglais (atout)

Esprit d'équipe

Rigueur

Autonomie

Organisation

Education

Diplôme pertinent

Job description

Conseiller(ère) adjoint(e) en placements

Vous souhaitez bâtir une carrière à long terme en gestion de patrimoine et évoluer rapidement au sein d’une équipe ambitieuse?

Notre équipe, qui administre actuellement plus de 500 millions de dollars d’actifs, est à la recherche de deux conseillers adjoints en placements pour accompagner une clientèle établie et contribuer activement à la croissance de notre pratique.

Notre objectif est de développer les personnes recrutées afin qu’elles puissent, sur un horizon d’environ un à deux ans, prendre progressivement en charge le service et le suivi d’un bloc de clientèle pouvant représenter jusqu’à 100 millions de dollars d’actifs, selon leur progression, leurs compétences et les permis détenus.

Ce poste s’adresse autant à un professionnel possédant une première expérience dans le secteur financier qu’à un profil junior très motivé, rigoureux et prêt à développer rapidement ses connaissances.

Votre rôle

En collaboration étroite avec les conseillers en placements et les autres membres de l’équipe, vous serez principalement responsable du service à la clientèle et du suivi des dossiers.

Vos responsabilités comprendront notamment :

• Communiquer régulièrement avec les clients afin d’assurer le suivi de leurs demandes;
• Préparer les rencontres clients et recueillir les informations nécessaires;
• Assurer le suivi des recommandations et des actions à réaliser après les rencontres;
• Passer les transactions sur les marchés financiers pour les clients lors des rebalancements de portefeuilles ou la mise en place de nouvelles stratégies
• Répondre aux questions courantes concernant les comptes, les placements et les opérations;
• Mettre à jour les dossiers clients et veiller à l’exactitude des informations;
• Effectuer le suivi des transferts, dépôts, retraits et autres demandes administratives;
• Collaborer à la préparation des analyses, des révisions de portefeuille et des stratégies financières;
• Participer à l’amélioration continue de l’expérience client;
• Développer progressivement votre autonomie et vos responsabilités au sein de l’équipe.

Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme.

Une réelle possibilité d’évolution

Ce poste est conçu comme une véritable porte d’entrée vers une carrière de haut niveau en gestion de patrimoine.

L’objectif n’est pas de maintenir le candidat dans un rôle administratif à long terme. Nous souhaitons former des professionnels capables de développer leur autonomie, d’approfondir leurs relations avec les clients et d’assumer progressivement des responsabilités plus importantes.

Sur un horizon d’un à deux ans, un conseiller adjoint performant pourra être amené à :

• Devenir la personne de référence pour un groupe important de clients;
• Participer activement à la gestion et au suivi d’un bloc de clientèle pouvant représenter jusqu’à 100 millions de dollars d’actifs;
• Contribuer aux révisions de portefeuille et aux stratégies financières;
• Développer une expertise approfondie en gestion de patrimoine;
• Évoluer vers un rôle de conseiller en placements ou de planificateur financier.

Cette progression dépendra notamment de la performance, de l’autonomie, de la qualité du service offert, de l’obtention des permis requis et de la capacité à gagner la confiance des clients.

Compétences et connaissances recherchées

• Bonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, CELIAPP, FERR, CRI, REEE et comptes non enregistrés;
• Solide base en finance, en investissement ou en services financiers;
• Compréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long terme;
• Capacité à comprendre et à expliquer les marchés financiers et les stratégies de placement;
• Expérience en service à la clientèle ou en relation client;
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;
• Grand souci du détail, rigueur et professionnalisme.

Formation et certifications

• Diplôme collégial ou universitaire pertinent;
• Les profils juniors possédant un fort potentiel sont les bienvenus;
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et Manuel sur les normes de conduite considérés comme des atouts importants;
• Pour les candidats ne détenant pas encore les formations ou permis requis, engagement à les obtenir au cours de la première année;
• Le titre de planificateur financier - Pl. Fin. - constitue un très grand atout et sera fortement valorisé dans le processus de sélection;
• Les candidats qui poursuivent actuellement le titre de planificateur financier ou qui souhaitent l’obtenir seront également considérés avec beaucoup d’intérêt.

Profil recherché

Nous recherchons une personne qui souhaite faire plus qu’occuper un simple emploi. Nous voulons intégrer un professionnel désirant bâtir une véritable carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Le candidat idéal possède :

• Une expérience dans une banque, une caisse ou une institution financière, par exemple Desjardins, RBC, BMO, Banque Nationale, TD, Scotia ou CIBC;
• Un fort désir d’apprendre et de progresser;
• L’ambition d’assumer rapidement davantage de responsabilités;
• Une vision de carrière à long terme;
• Une attitude proactive et orientée vers les solutions;
• Un excellent sens de l’organisation;
• Une approche professionnelle et centrée sur les besoins du client;
• La capacité de travailler efficacement en équipe;
• Une excellente maîtrise du français;
• Une bonne maîtrise de l’anglais, considérée comme un atout.

Ce que nous offrons

• La possibilité de rejoindre une équipe administrant plus de 500 millions de dollars d’actifs;
• Un poste permanent à temps plein;
• Un environnement de travail dynamique, ambitieux et stimulant;
• Une clientèle existante auprès de laquelle vous pourrez développer votre expertise;
• Un accompagnement concret par des conseillers expérimentés;
• Une exposition directe à des dossiers importants et à des situations financières variées;
• Des possibilités réelles et rapides d’augmentation des responsabilités;
• Un soutien dans l’obtention de vos formations, certifications et permis;
• Une carrière évolutive avec un potentiel de revenus croissant;
• La possibilité de progresser vers un rôle de conseiller en placements ou planificateur financier.

Rémunération

• Salaire de départ généralement situé entre 75 000 $ et 85 000 $ par année;
• Rémunération pouvant atteindre 100 000 $ par année, selon l’expérience, les permis détenus et le titre de planificateur financier;
• Progression salariale annuelle en fonction du développement des compétences, de l’autonomie et de l’évolution des responsabilités.

Lieu et conditions de travail

• Poste en présentiel à Dorval;
• Disponibilité à temps plein;
• Le candidat doit pouvoir se déplacer facilement jusqu’au bureau;
• Possession d’une voiture requise en raison de la localisation et des besoins du poste.

Compétences recherchées

• Excellent sens du service à la clientèle et de la relation client
• Capacité à effectuer des suivis rigoureux et à gérer plusieurs dossiers simultanément
• Bonne connaissance des produits financiers canadiens : REER, CELI, CELIAPP, FERR, CRI, REEE et comptes non enregistrés
• Compréhension des marchés financiers, des placements et de la planification financière à long terme
• Capacité à préparer des rencontres clients et à recueillir, analyser et organiser l’information financière
• Excellentes aptitudes en communication, autant à l’oral qu’à l’écrit
• Autonomie, professionnalisme, discrétion et grand souci du détail
• Capacité à travailler efficacement en équipe dans un environnement dynamique
• Maîtrise des outils informatiques et facilité à apprendre de nouveaux logiciels financiers
• Expérience en institution financière ou en gestion de patrimoine, un atout important
• Cours du CSI et CPH, un atout important
• Titre de planificateur financier - Pl. Fin. - considéré comme un très grand atout
• Volonté de développer une carrière à long terme en gestion de patrimoine et d’assumer progressivement davantage de responsabilités

Programme de commissions ou primes au rendement offert

Équité en emploi

Cet employeur souscrit le principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées