Conseiller en sécurité financière (assurance de personne)

METIER PLUS; Montreal; On-site; CAD 70,000 - 81,000; Full time

Job summary

A leading financial advisory firm in Montreal seeks a Financial Security Advisor to assist clients in making informed financial decisions. The role involves analyzing insurance needs, building client relationships, and collaborating with colleagues. The ideal candidate will possess a financial security license and have strong communication skills. This full-time position offers a flexible schedule and a competitive salary package, including bonuses and commissions.

Benefits

2 weeks annual vacation

Flexible schedule

Autonomous management of a client portfolio

Company growth opportunities

Qualifications

• Minimum 1 year experience in a similar role.
• Fluency in French and English (oral and written).

Responsibilities

• Analyze clients' insurance needs to offer tailored protections.
• Build trust with clients and ensure profitability of the insurance department.

Skills

Communication

Attention to Detail

Autonomy

Education

Licence AMF en Sécurité Financière

Tools

Office Suite

Job description

23 hours ago Be among the first 25 applicants

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Conseiller(ère) en sécurité financière (assurances de personnes)

À propos de l’entreprise

L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire indépendant constitué d’une quarantaine d’employés et collaborateurs ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités.

Description Du Poste

En tant que conseiller en sécurité financière, vous agirez à titre de spécialiste en assurance de personnes pour les clients, les aidant à prendre les bonnes décisions financières en lien avec leurs objectifs. Votre rôle consiste à faire des analyses de besoins d’assurances, réviser les protections et réaliser des nouvelles ventes avec les clients du groupe. L’identification des autres besoins financiers vous permettra de diriger des références aux autres divisions du groupe. Vous travaillerez en équipe avec d’autres collègues.

Principales responsabilités :

• Analyser les besoins en assurances des clients pour leur offrir des protections adaptées à leurs besoins et à leur situation.
• Mettre de l’avant une approche axée sur la rigueur d’exécution et la satisfaction des besoins des clients pour qu’ils atteignent leur autonomie financière.
• Bâtir une relation de confiance avec les clients;
• Appliquer rigoureusement les processus et procédures afin d'analyser correctement les besoins des clients et élaborer avec eux une stratégie financière intégrée et rentable;
• Être responsable de la durabilité de la relation avec les clients et assurer la rentabilité du département d’assurance (en collaboration avec vos collègues)
• Avoir du plaisir à travailler avec ses collègues et le sourire dans la voix avec les clients !

Compétences et Qualifications :

• Licence AMF en Sécurité Financière requise.
• Minimum 1 an d’expérience dans un rôle similaire.
• Connaissance des outils informatiques tels que la suite Office.
• Compétences dans l’entrée de données, la gestion d’agendas, la rédaction de rapports.
• Maitrise du français et de l'anglais (oral et écrit).
• Souci du détail, autonomie, excellentes compétences en communication et esprit d'équipe.
• Ouvert à évoluer professionnellement avec des outils AI.

Conditions offertes :

• Emplacement : Verdun
• Type de mandat : Permanent
• Horaire : 9h-17h (horaire flexible)
• Salaire : 70k + bonus + commissions

Avantages offerts :

• 37,5h / semaine
• 2 semaines de vacances annuelles + fériés + congé de Noël
• Gestion autonome d’un portefeuille de 25 clients en tant que conseiller indépendant. À partir du 26e client, l’organisation rachète votre portefeuille.
• Poste en présentiel
• Poste disponible dès maintenant
• L’entreprise est en pleine expansion ; de nouveaux postes seront créés grâce à cette croissance.

Numéro de référence : P_210

Métier Plus, avec plus de 30 ans d'expertise, est le partenaire de confiance dans le recrutement permanent et temporaire dans les secteurs manufacturier, de la construction et du bâtiment. Notre réputation repose sur l'excellence de notre service, la connaissance approfondie des métiers techniques, d'ingénierie et de cadres, ainsi que notre engagement envers nos clients. Rejoignez-nous pour libérer tout votre potentiel !

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Ensemble, réunissons les talents pour performer !

• Le masculin générique est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte. Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.

Seniority level

• Mid-Senior level

Employment type

• Full-time

Job function

• Finance

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