Spécialiste principal(e), Opérations - Patrimoine

IG Gestion de patrimoine; Montreal , Winnipeg; Hybrid; CAD 56,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Prime annuelle

Avantages santé et bien-être

Régime retraite et épargne

Congés payés et développement

Flexibilité et travail hybride

Job summary

IG Gestion de patrimoine recherche un spécialiste principal pour Montréal ou Winnipeg, afin de soutenir les clients et les conseillers en exécutant les opérations avec rigueur et connaissance des produits et des exigences réglementaires.

Poste hybride avec possibilité d’évolution; salaire de base 56 000–80 000 CAD annuels, prime annuelle, avantages santé et retraite, congés et possibilités de développement professionnel.

Qualifications

• Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI)
• Bilingue (français et anglais)
• Atout : détenir une licence active RI de l’OCRI ou viser RI
• 4 à 7 années d’expérience dans les services financiers
• Études postsecondaires dans un domaine connexe
• Excellentes aptitudes à la communication orale
• Méthode éprouvée de résolution des problèmes
• Rigueur, souci du détail et sens de l’organisation

Responsibilities

• Traiter les appels et courriels des clients, des spécialistes en planification du patrimoine, des conseillers et des services internes
• Évaluer la convenance des ordres et aider les clients avec les renseignements CSC
• Exécuter les opérations des clients en respectant les règlements
• Se tenir informé des politiques, produits et procédures
• Maintenir l’inscription professionnelle (OCRI)
• Participer à des projets spéciaux et des missions
• Suivre les formations requises pour conserver l’inscription

Skills

ERCI

Bilingue FR/EN

Licence RI OCRI

Expérience 4–7 ans

Études postsecondaires

Communication orale

Règlement des problèmes

Rigueur et organisation

Education

Études postsecondaires dans un domaine connexe

Job description

Division : Exploitation de la gestion de patrimoine et centres de contact de l’entreprise

Lieu : Montréal et Winnipeg

La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers canadiens et à leur clientèle.

Fort de la vision d’inspirer la confiance financière, IG Gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Manitoba, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité, qui vise à innover dans le secteur et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Joignez‑vous à notre équipe pour bénéficier d’un apprentissage continu et du perfectionnement des compétences dans un environnement de soutien. Découvrez le meilleur des deux mondes avec notre environnement de travail hybride, où vous passez trois jours par semaine au bureau pour communiquer et collaborer avec vos collègues incroyables et profiter de moments de qualité avec eux! Nos valeurs : Viser l’excellence; nous visons l’amélioration dans tout ce que nous faisons. Être responsable; nous préconisons la clarté et nous nous donnons les moyens d’agir de manière responsable. Être une équipe; nous agissons ensemble pour générer des conséquences collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs.

Description Du Poste

Le spécialiste principal soutient les clients, les stratèges de portefeuilles et les conseillers en exécutant les opérations de manière rigoureuse et efficace et en mettant à profit leur vaste connaissance des produits, des services, des procédures et des exigences réglementaires de la société et du secteur des services financiers. Ce poste sera comblé à Montréal ou à Winnipeg.

Principales Responsabilités

• Traiter de manière professionnelle les appels téléphoniques et les courriels des clients, des spécialistes en planification du patrimoine, des conseillers et des autres services internes
• Évaluer la convenance des ordres et mettre à jour ou aider les clients dans l’établissement des renseignements relatifs à CSC.
• Exécuter rigoureusement les opérations des clients en veillant à leur conformité aux règlements du secteur et de la société
• Se tenir au courant des politiques, des produits et des procédures du secteur et de la société
• Satisfaire à certaines exigences professionnelles et déontologiques en tant que représentant inscrit auprès de l’OCRI
• Participer à des projets spéciaux et à des missions particulières
• Satisfaire aux exigences en matière de formation pour maintenir son inscription

Compétences Exigées

• Obligatoire: Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI)
• Obligatoire: Bilingue (français et anglais)
• Atout : Détenir le cours détenir une licence active comme représentant inscrit (RI) de l’OCRI ou détenir une licence de représentant en placement désirant devenir RI
• De 4 à 7 années d’expérience du secteur des services financiers
• Études postsecondaires dans un domaine connexe
• Excellentes aptitudes à la communication orale
• Méthode éprouvée de règlement des problèmes
• Rigueur, souci du détail et sens de l’organisation

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Le titulaire du poste devra travailler certains jours fériés où les marchés américains sont ouverts. Il peut également avoir à faire des heures supplémentaires au besoin.

La connaissance du français et de l'anglais est nécessaire pour soutenir les client(e)s, conseiller(ère)s et les membres de l’équipe à l’intérieur et/ou l’extérieur du Québec.

La fourchette de salaire de base annuelle prévue pour ce poste est de $56,000 - $80,000 , déterminée en fonction des compétences, des connaissances, de l’expérience et de la localisation géographique. En plus du salaire de base, ce poste est admissible à une prime annuelle à court terme, à des avantages en matière de santé et de mieux-être, à un régime de retraite et d’épargne, à des congés payés et à des possibilités de développement de carrière.

Avantages

• RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE ET RECONNAISSANCE : salaire de base compétitif, prime liée à la performance, soutien à la formation et à la carrière, possibilité d’adhérer au Régime d’achat d’actions des employé(e)s avec une composante de contrepartie de l’employeur.
• AVANTAGES SOCIAUX ET ASSURANCE : couverture santé et dentaire concurrentielle, régime flexible pour vous et votre famille et régimes d’assurance invalidité à court et à long terme.
• RÉGIMES D’ÉPARGNE-RETRAITE : régime de retraite à cotisations déterminées volontaire
• ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE : jours de bénévolat payés, congés compétitifs incluant 10 jours de mieux-être, programme de rabais WorkPerks, formules de travail flexibles et hybrides.
• CULTURE INCLUSIVE ET DIVERSITÉ : vivre nos valeurs fondamentales : être une équipe, être responsable, viser l’excellence, s’engager avec la communauté grâce aux groupes-ressources (GR) (les GR sont des groupes de bénévoles dirigés par des employés, unis par un intérêt, une identité ou un contexte commun).

IGM offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap, les membres de la communauté2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neuroatypiques, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.

IG est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou si, à tout moment pendant le processus de recrutement, ces renseignements doivent vous être présentés dans un autre format, communiquez avec l’équipe Acquisition de talents, qui verra à répondre à vos besoins.

Intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Dans le cadre de notre processus d’acquisition de talents, nous pouvons utiliser des outils d’intelligence artificielle et d’automatisation pour soutenir certaines activités, telles que la recherche de candidatures, l’examen des candidatures et la planification des entrevues. Ces outils servent à appuyer le processus de recrutement; toutes les décisions d’embauche sont prises par des personnes.