Assistant administratif ou assistante administrative-FR

Desjardins; Calgary; On-site; CAD 45,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

3 semaines de vacances flexibles dès l

Régime de retraite à cotisations défin

Régime d’assurance collective

Job summary

Desjardins recherche un(e) Assistant administratif(-ive) en temps plein sur site pour aider les conseillers et le personnel de la succursale à servir les clients actuels et à développer de nouveaux clients. Le candidat idéal maîtrise les fonds communs, les fonds distincts, les CPG et l’assurance, et affiche une forte aptitude à la communication.

Vous serez chargé(e) de traiter les demandes des clients, coordonner avec les autres départements, répondre au téléphone et par courriel, préparer les

Qualifications

• Excellente communication écrite et orale pour servir les clients et les conseillers.
• Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps dans un environnement dynamique.
• Connaissance des produits financiers et compétences informatiques pour les outils CRM.

Responsibilities

• Assurer une résolution satisfaisante des demandes des clients et coordonner les réponses avec les départements concernés.
• Répondre aux appels et aux courriels des clients.
• Préparer la documentation pour les transactions d’investissement (FCP, fonds distincts, CPG).
• Préparer et traiter les flux Fonds communs de placement et CPG avant l’ouverture de la succursale.
• Soutenir les activités d’assurance (assurance-vie) et administrer les polices en vigueur.
• Réviser les dossiers et transmettre les affaires à la hiérarchie lorsque nécessaire.
• Organiser les rendez-vous et communiquer avec les clients via CRM.

Skills

Communication efficace

Orientation client

Gestion multitâches

CRM

Rigueur et précision

Education

DES (Diplôme d’études secondaires)

Tools

CRM

Job description

Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site

L' Assistant(e) administratif(-ive) est chargé(e) d'aider les conseillers(-ères) et le personnel de la succursale à servir les clients(es) actuels(les) et à développer de nouveaux clients(es). Nous recherchons une personne capable de mener plusieurs tâches de front, dotée d'excellentes aptitudes à la communication et d'une attitude optimiste pour occuper ce poste. Pour réussir, l' Associé(e), commercial licencié doit être professionnel(le) et attentif(-ve), tout en étant précis. Il/elle doit être préparé(e) et réactif, prêt(e) à relever chaque défi directement. Il/elle doit être à l'aise avec les fonds communs de placement, les fonds distincts, les CPG et les produits d'assurance, avoir confiance en l'informatique et exceller dans la communication verbale et écrite. Plus important encore, il/elle doit être prêt(e) à se surpasser pour l'entreprise et le client, et être fier(-ère) de son travail. L' Associé(e), commercial licencié est chargé(e) d'assister les conseillers(-ères) et le personnel de l'agence dans la gestion des clients(es) actuels(les) et le développement de nouveaux clients(es).

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Assurer une résolution satisfaisante des demandes des clients, en coordonnant les réponses avec d'autres départements si nécessaire
• Répondre aux appels téléphoniques et aux communications par courrier électronique
• Préparer la documentation pour les transactions d'investissement telles que l'achat, le rachat, l'échange et les transferts pour les fonds communs de placement, les fonds distincts et les CPG.
• Il est responsable de l'achèvement du traitement des fonds communs de placement, des fonds distincts et des CPG avant l'heure limite d'ouverture de la succursale
• Soutien aux nouvelles affaires dans le domaine de l'assurance, y compris l'assurance-vie, et
• Administration des polices d'assurance en vigueur. Obtenir les informations et les relevés des polices d'assurance en vigueur, selon les besoins des conseillers et des clients
• Effectuer un examen régulier des activités en cours et des affaires en suspens et les transmettre au niveau supérieur si nécessaire
• Réunions régulières avec le conseiller et examen des dossiers des clients pour la préparation des réunions
• Coordonner les contacts avec les clients, tels que l'organisation des rendez-vous, les communications de masse et l'enregistrement à l'aide du CRM
• Établir des priorités et organiser le flux de travail. Maintenir et réviser les documents pour s'assurer de leur exactitude
• Tenir à jour la gestion des dossiers des clients (CRM)
• Soutenir les initiatives de marketing des conseillers, les mettre en œuvre et en assurer le suivi si nécessaire
• Respecter un niveau de service élevé
• Travailler en collaboration avec le service de conformité pour s'assurer que les règles de conformité sont respectées

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel.
• 3 semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à cotisations déterminées.
• Régime d’assurance collective.
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études secondaires (DES)
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Maîtrise des outils technologiques et ouverture à l’apprentissage

• Communiquer de manière efficace
• Être orienté client
• Susciter l’engagement des personnes

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Date de fin d'affichage

2026-11-9