Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

Relevance; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 52,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite déterminé

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord recherche un agent ou une agente en services financiers à la clientèle pour accompagner les membres et clients. Vous travaillerez en collaboration avec les conseillers, offrant des solutions simples en placement, financement et protection, en alignement avec le plan d’action.

Vous assurerez le suivi des demandes, aiderez à gérer l’agenda, et participerez activement au développement des ventes et à l’autonomie des clients via les outils et canaux

Qualifications

• Attestation d'études collégiales dans une discipline appropriée.
• Minimum de trois ans d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF exigé ou équivalent.

Responsibilities

• Prendre en charge les demandes de la clientèle et proposer des solutions adaptées.
• Supporter la gestion de l’agenda et des courriels.
• Écouter les besoins des membres et clients et proposer des solutions adaptées.
• Accompagner les membres dans le choix des outils et canaux favorisant leur autonomie.
• Saisir les occasions d’affaires et contribuer au développement des ventes.

Skills

Connaissance Desjardins

Service à la clientèle

Communication efficace

Français courant

Relation interpersonnelle

Adaptabilité

Education

AEC en finance ou discipline appropriée

Certificat épargne collective AMF

Tools

Gestion des avoirs

Intégration données

Conformité réglementation

Job description

À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux produits et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous offrez des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection, le tout aligné au plan d’action. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches nécessaires, et proposer des solutions adaptées.
• Supporter la gestion de l’agenda et des courriels.
• Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs besoins et attentes.
• Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation.
• Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire

• Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires
• Connaissance des processus d'affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation)
• Connaissance des standards de service
• Disponibilité pour des déplacements occasionnels aux autres centres de services de la Caisse
• Disponibilité pour travailler du lundi au vendredi incluant un soir

• Apprécier les différences
• Apprendre avec agilité
• Communiquer de manière efficace
• Être orienté client
• Être orienté vers l’action
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• S’adapter aux situations

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage 2026-10-20