Adjointe gestion de placements

Elentia Consulting; Montreal (administrative region); On-site; CAD 42,000 - 66,000; Full time

Benefits offered by this job

Trois à quatre semaines de vacances

Formations payées par l'employeur

Accès à un régime d'assurance collective

Accès à un régime d'épargne retraite

Salaire compétitif

Job summary

Une société de conseil financier recherche un(e) adjoint(e) aux conseillères en placements pour soutenir l'équipe dans diverse tâches administratives et de service à la clientèle. Le candidat doit avoir une expérience dans le secteur financier, être organisé, et maîtriser la suite Office 365. Un salaire concurrentiel, des vacances généreuses et des formations payées par l'employeur sont offerts. Le poste est en présentiel à St-Bruno-de-Montarville.

Qualifications

• Deux à cinq ans d'expérience dans le domaine bancaire ou en services financiers.
• Bonne capacité d'apprentissage et intérêt pour la formation continue.
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé.
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé.
• Maîtrise d’Office 365 (Outlook, Word, Excel, Booking et Teams).
• Bonne communication interpersonnelle et sens du service client.
• Bonne organisation et gestion des priorités.
• Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d’initiative.
• Discrétion et respect de la confidentialité des informations clients.

Responsibilities

• Soutenir les conseillères en placement dans les activités administratives.
• Assurer la communication efficace entre clients et conseillères.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.
• Compléter, vérifier et acheminer les formulaires de transactions et d’ouverture de comptes.
• Suivre les activités quotidiennes des opérations de placements et régler les détails administratifs avec le courtier.
• Gérer et maintenir à jour les dossiers clients en respectant la conformité.
• Coordonner l’agenda des conseillères en placements, proposer et prendre les rendez-vous.
• Préparer les rencontres clients et assurer la conformité des notes de rencontres.

Skills

Communication interpersonnelle

Organisation

Maîtrise de la suite Office 365

Education

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

Fonds d’investissement du Canada

Job description

Notre client est un bureau de conseillères indépendantes qui offre des conseils en placements à une clientèle variée, fidèle et en pleine croissance, sous la bannière de Gestion de Patrimoine Manuvie inc.

Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux conseillères en placements. La personne recherchée possède des connaissances avancées et un intérêt marqué pour les finances personnelles (REER, CELI, CELIAP, REEE, fonds communs de placements, CPG, actions, titre à revenu fixe, etc.), elle fait preuve d’une grande motivation, démontre de l’intérêt à évoluer dans le domaine financier et elle maîtrise les logiciels de la suite Office. En tant qu’adjoint(e), la personne recherchée travaillera en étroite collaboration avec les conseillères en placements, tout en assurant le service à la clientèle, sans aucune pression commerciale.

Responsabilités principales :

• Soutenir les conseillères en placement dans l’ensemble des activités administratives et de service à la clientèle.
• Assurer une communication efficace entre les clients et les conseillères.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure en personne, au téléphone et par courriel.
• Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires de transactions et d’ouverture de
• Suivre les activités quotidiennes des opérations de placements de la clientèle et régler les détails administratifs avec le courtier.
• Gérer et maintenir à jour les dossiers clients en respectant la conformité.
• Coordonner l’agenda des conseillères en placements, proposer et prendre les rendez-vous de la clientèle.
• Préparer les rencontres clients.
• Assurer la conformité des notes de rencontres avec les clients.

Profil recherché :

• Réussite ou en voie de réussir un ou les deux cours suivants : « Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada » et « Fonds d’investissement du Canada »;
• Deux à cinq ans d’expérience dans le domaine bancaire ou en services financiers;
• Bonne capacité d’apprentissage et intérêt pour la formation continue;
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé;
• La maîtrise de l’anglais est un atout, mais n’est pas un critère de sélection;
• Excellente maîtrise de la suite Office 365 (Outlook ,Word, Excel, Booking et Teams);
• Être douée pour la communication interpersonnelle et le service à la clientèle;
• Avoir un excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à travailler en équipe et avoir de l’initiative;
• Être discret et respectueux de la confidentialité des informations de la clientèle;

Salaire et avantages :

• Salaire concurrentiel et déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience.
• Trois à quatre semaines de vacances la première année
• Formations payées par l’employeur
• Accès à un régime d’assurance collective
• Accès à un régime d’épargne retraite

Horaire :

37,5 heures sur 5 jours, en présentiel à nos bureaux de St-Bruno-de-Montarville, en Montérégie.