Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

Federation Caisses Desjardins; Montreal; On-site; CAD 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Bonis annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective

Job summary

Desjardins recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir l’équipe de conseillers en placement et assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes. Vous jouerez un rôle clé dans le traitement administratif, le suivi client et le développement des activités, en travaillant en étroite collaboration avec les conseillers.

Ce poste exige une DEC technique, au moins deux ans d’expérience pertinente, et une connaissance approfondie des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Au moins deux ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine ou service à la clientèle financière.
• Maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint sous Windows.
• Veiller à la conformité et à l’exactitude des documents et opérations liées aux placements.

Responsibilities

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le développement des affaires.
• Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle et assurer des suivis rapides et rigoureux.
• Ouverture de comptes et vérification de la conformité des documents requis.
• Suivre quotidiennement les activités des comptes clients et coordonner les opérations administratives.
• Exécuter les transactions d’achat et de vente selon les directives et les exigences réglementaires.
• Préparer et produire des documents destinés à la clientèle avec professionnalisme.

Skills

Organisation

Orientation client

Communication écrite

Education

DEC technique

Tools

Word

Excel

PowerPoint

Job description

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l'excellence de l'expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez-vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d'une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l'atteinte de ses objectifs financiers. Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l'efficacité ainsi qu'au développement des activités de l'équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières.

Responsabilités

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
• Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d'information et en assurant des suivis rapides et rigoureux
• Procéder à l'ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis
• Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d'optimiser l'efficacité de l'équipe
• Vérifier l'exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes;
• Exécuter les transactions d'achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires
• Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et à l'identification des risques opérationnels afin de soutenir l'excellence de nos pratiques.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Détenir le titre de représentant en placement à l'OCRI
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
• Connaissance des plateformes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des opérations liées aux placements
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Date de fin d'affichage 2026-11-13