Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Pointe-Claire; On-site; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonus annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins recherche un adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir ses conseillers et offrir un service exceptionnel. Vous serez amené(e) à assister les conseillers, gérer les comptes clients et effectuer des transactions sur les valeurs mobilières.

Le poste exige un DEC technique, au moins deux ans d’expérience pertinente, CCVM et MNC enregistrés auprès de l’OCRI, et une connaissance du français. Travail en équipe et orientation client essentiels.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• CCVM et MNC avec enregistrement auprès de l’OCRI obligatoires.
• Maîtrise du français exigée.

Responsibilities

• Assister les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine dans leurs tâches quotidiennes.
• Gestion administrative des comptes client(e)s.
• Transiger sur le marché des valeurs mobilières pour le compte des client(e)s.
• Répondre aux demandes d’information des client(e)s sur leurs comptes et produits.
• Assurer une communication efficace entre les client(e)s, les conseiller(-ère)s et les divers collaborateur(-trice)s.

Skills

Organisation

Rigueur

Écoute

Empathie

Connaissances financières

Éthique professionnelle

Autonome et esprit d'équipe

Souci du détail

Education

DEC technique dans une discipline appropriée

Job description

Depuis plus de 125 ans, Desjardins nourrit les rêves et les ambitions de millions de personnes, tout en renforçant les liens au sein des collectivités. Classé parmi les meilleures institutions financières au monde par Forbes et Statista, Desjardins incarne l’excellence et l’engagement. Ressentez-vous l’appel à rejoindre cette aventure exceptionnelle? Rejoignez le premier groupe financier coopératif au Canada! Chez Valeurs Mobilières Desjardins, vous travaillerez pour une société de courtage de confiance avec 44 succursales et points de service répartis dans toutes les régions du Québec. En tant qu’adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle central en soutenant nos conseillers et en offrant un service exceptionnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre écoute, votre empathie, vos connaissances financières, votre éthique professionnelle, votre capacité à travailler de manière autonome et en équipe, ainsi que votre souci du détail? Vous êtes la personne idéale pour ce poste! Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Assister les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine dans leurs tâches quotidiennes.
• Gestion administrative des comptes client(e)s.
• Transiger sur le marché des valeurs mobilières pour le compte des client(e)s, incluant les actions, obligations, fonds communs de placement, et autres produits de placement.
• Répondre aux demandes d’information des client(e)s concernant leurs comptes et les produits et services tout en offrant un service à la clientèle personnalisé.
• Assurer une communication efficace entre les client(e)s, les conseiller(-ère)s et les divers collaborateur(-trice)s.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours sur le manuel des normes de conduite (MNC) avec enregistrement auprès de l’OCRI sont une exigence essentielle
• Connaissance du français nécessaire

Être orienté client, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)