Adjoint(e) Financier Autorisé – Services Clientèle

Canadian Forces Morale and Welfare Services; Comox; On-site; CAD 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Équilibre travail/vie personnelle

Régime de retraite

Remboursement des frais de scolarité

Rabais Membres Une FC

Job summary

SBMFC (La Financière SISIP) recherche un adjoint aux services financiers pour soutenir les conseillers et gérer les échanges clientèles et les rendez-vous. Vous aiderez à préparer les rencontres, suivrez les transferts et assurerez les tâches administratives post-entretien.

Vous collaborez avec les clients et les sociétés de fonds, contribuant à l’excellence du service et à la qualité de vie des membres des FAC. Poste sur place à temps plein, horaires 8 h à 16 h, du lundi au vendredi.

Qualifications

• Diplôme ou certificat collégial en administration de bureau ou domaine connexe et expérience en administration ou services bancaires.
• Permis de fonds mutuels et connaissance des valeurs mobilières ou Fonds d’investissement.
• Expérience en counselling financier et/ou assurance appréciée.

Responsibilities

• Soutenir les clientes et clients dans les placements pour atteindre leurs objectifs.
• Participer au processus exploratoire et transmettre les informations avant la réunion.
• Organiser des activités de marketing pour les professionnels des services-conseils.
• Soutenir la croissance des succursales via appels sortants et suivi des prospects.
• Assurer la liaison avec les clients, conseillers et sociétés de fonds pour faciliter les transactions.
• Constituer et maintenir les dossiers clients et veiller à la conformité et à la confidentialité.

Skills

Orientation client

Connaissance de l’organisation

Communication

Leadership

Travail d’équipe

Innovation

Education

Diplôme ou certificat collégial en administration de bureau, en administration des affaires ou dans un domaine connexe

Permis de fonds mutuels

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou cours Fonds d’investissement au Canada (FIC)

Job description

SBMFC (La Financière SISIP) recherche un adjoint aux services financiers pour soutenir les conseillers et gérer les échanges clientèles et les rendez-vous. Vous aiderez à préparer les rencontres, suivrez les transferts et assurerez les tâches administratives post-entretien.

Vous collaborez avec les clients et les sociétés de fonds, contribuant à l’excellence du service et à la qualité de vie des membres des FAC. Poste sur place à temps plein, horaires 8 h à 16 h, du lundi au vendredi.