Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial (Pessoa Física)

buscojobs Brasil; Paraná; Teletrabalho; BRL 50.000 - 100.000; Tempo parcial

Resumo da oferta

Uma empresa de planejamento financeiro em Paraná busca um Planejador Financeiro e Patrimonial para liderar reuniões e oferecer consultoria financeira aos clientes. O candidato ideal possui experiência em vendas, uma carteira ativa de clientes, e deve ser proativo. A posição oferece remuneração competitiva, mentorias e a possibilidade de se tornar associado da empresa.

Serviços

Remuneração competitiva

Desenvolvimento profissional

Flexibilidade de horário

Suporte de especialistas

Ambiente colaborativo

Qualificações

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre.
• Interesse em receber e dar feedback.
• Carisma e simpatia em relações interpessoais.

Responsabilidades

• Prospectar e conduzir reuniões para entender o cliente.
• Coletar dados e realizar vendas de serviços.
• Aconselhar adequadamente recursos financeiros.

Conhecimentos

Proatividade orientada a resultados

Comunicação clara

Escuta ativa

Experiência com vendas

Relacionamentos alta renda

Formação académica

Certificação CFP, CEA, CNPI ou áreas correlatas

Descrição da oferta de emprego

Overview

Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.

Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver em duas frentes, a técnica e a comportamental, ou seja, alinhar o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes, para que eles compreendam as estratégias e como elas se encaixam.

Essa vaga é direcionada a planejadores e assessores que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.

Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil a ao que você busca, inscreva-se!

Veja mais detalhes sobre o Grupo Capital e a vaga, que terá início em 13 / 10 / 25 :

Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital

A evolução da sua carreira é prioridade! Por isso você terá acesso à ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital.

Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática.

Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.

Responsabilidades

• Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
• Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
• Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
• Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos / soluções e tirando dúvidas;
• Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
• Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.

Pré-requisitos

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
• Proatividade orientada a resultados;
• Interesse em receber e dar feedback;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência com vendas e Planejamento Financeiro / Patrimonial ou Investimentos;
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.

Diferencial

• Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.

Você terá

• Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
• Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
• Programa de partnership estruturado;
• Treinamentos exclusivos;
• Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
• Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
• Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
• Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
• Oportunidade de desenvolver novos projetos / produtos junto ao Grupo Capital;
• Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
• Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.

Modo de contratação

• Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
• Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!