Personal Financial Planner

VAGAS; Porto Alegre; Presencial; BRL 39 000 - 78 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Leads gerados pelo time de marketing

Estrutura para realização de Eventos

Programa de Partnership

Cultura horizontal e plano de carreira

Resumo da oferta

Grupo Ável oferece um ecossistema completo de serviços financeiros, com Assessoria de Investimentos, Planejamento Financeiro e Wealth. Somos reconhecidos como Top 1 da rede XP, com ambiente de alta performance e foco em resultados.

A vaga permite formação completa ou em andamento, residência em Porto Alegre/RS e perfil comercial com excelente comunicação. A trilha de desenvolvimento é personalizada com foco em crescimento profissional.

Qualificações

• Graduação completa ou em andamento em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins.
• Residir em Porto Alegre/RS ou ter disponibilidade para residir na cidade.
• Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultados.
• Excelente comunicação verbal e escrita.
• Paixão por finanças pessoais e desejo de ajudar pessoas.
• Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas.

Responsabilidades

• Construção e gestão de relacionamento de longo prazo com clientes.
• Diagnóstico completo da situação financeira dos clientes.
• Elaboração de planejamentos financeiros personalizados.
• Apresentação de soluções alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada cliente.
• Acompanhamento da execução dos planos financeiros e evolução dos resultados.
• Atuação consultiva, com foco em geração de valor e experiência do cliente.

Conhecimentos

Perfil comercial

Comunicação

Disciplina

Resiliência

Foco em resultados

Formação académica

Graduação

Administração

Economia

Contábeis

Engenharia

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

No Grupo Ável, oferecemos um ecossistema completo de serviços financeiros, com Assessoria de Investimentos, Planejamento Financeiro e Wealth. Somos o escritório Top 1 da rede XP, atuando em um ambiente de alta performance, foco em resultado e desenvolvimento contínuo.

Nascemos em 2019 e seguimos em constante crescimento e expansão. Hoje, somos um grupo com mais de 600 pessoas, reconhecido nacionalmente pela qualidade do nosso atendimento, excelência técnica e alto nível dos nossos profissionais.

Nosso time é formado por pessoas apaixonadas por performance, relacionamento e impacto real na vida dos clientes. Se você acredita no poder da educação financeira e quer crescer em um ambiente desafiador e colaborativo, confira essa vaga:

Não exigimos experiência prévia no mercado financeiro — oferecemos formação completa para você começar com o pé direito.

Já tem experiência na área? Também temos espaço para você: nossa trilha de desenvolvimento é personalizável e, a depender da sua senioridade e bagagem apresentada, algumas etapas do programa podem ser adaptadas ou avançadas mais rapidamente.

Os principais desafios são:

• Construção e gestão de relacionamento de longo prazo com clientes;
• Diagnóstico completo da situação financeira dos clientes;
• Elaboração de planejamentos financeiros personalizados;
• Apresentação de soluções alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada cliente;
• Acompanhamento da execução dos planos financeiros e evolução dos resultados;
• Atuação consultiva, com foco em geração de valor e experiência do cliente.

O que é essencial que você apresente:

• Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins);
• Residir em Porto Alegre/RS ou ter disponibilidade para residir na cidade;
• Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultados;
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas;
• Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas.

Será um diferencial se você tiver:

• Certificações financeiras (CFP em andamento, CEA, Ancord);
• Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes;
• Conhecimento e utilização de CRM.

Informações adicionais:

• Remuneração fixa + variável por atingimento de metas;
• Processo de capacitação comercial e técnico;
• Leads gerados pelo time do marketing;
• Estrutura para realização de Eventos;
• Apoio de Especialistas;
• Programa de Partnership;
• Cultura horizontal e plano de carreira.