Página da Vaga | Assessor de Investimentos

EQI INVESTIMENTOS; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora está à procura de um profissional apaixonado por investimentos para se juntar a uma equipe de alta performance. O candidato ideal terá a missão de assessorar clientes de alta renda, oferecendo suporte em suas decisões financeiras e ajudando-os a investir melhor. Com um foco em desenvolvimento e capacitação, essa posição oferece uma estrutura sólida para crescimento profissional, além de benefícios atrativos. Se você tem um perfil comercial e deseja fazer a diferença na vida dos clientes, esta é a oportunidade perfeita para você.

Serviços

Salário + PPR anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de saúde Unimed

Vale transporte

Descontos com parceiros

Auxílio creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes através de visitas.
• Gerenciar funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Conhecimento sobre investimentos

Perfil comercial

Relacionamento com clientes

Gerenciamento de funil de vendas

Ferramentas

Salesforce

Descrição da oferta de emprego

Job description

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

1. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
2. Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros;
4. Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
5. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e reduzir o ciclo comercial para atingir metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre investimentos (RV, RF, fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

O que são diferenciais?

• NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se você já é assessor e possui Ancord, ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para cargos de liderança e possibilidade de parceria mediante atingimento de metas;
• Estrutura de marketing e eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;
• CRM estruturado na plataforma Salesforce.

#LI-BP1

#LI-Onsite

Benefícios:

• Salário + PPR anual;
• VA/VR de R$ 1.812;
• Plano de saúde Unimed;
• Vale transporte;
• Descontos com parceiros no programa EQI VC+;
• Auxílio creche;
• Gympass.

Como funciona nosso processo seletivo?

1. Cadastro (não esqueça de completar seu cadastro);
2. Teste Mindsight;
3. Entrevista com Time Talent;
4. Entrevista com gestores;
5. Proposta;
6. Contratação.

Obs: Cada etapa do processo seletivo é eliminatória.

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe. Boa sorte!