Gerente de Relacionamento II

Porto; São Paulo; Híbrido; BRL 250 000 - 450 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Vale Alimentação e Refeição Flexíveis

Plano de Saúde

Plano Odontológico

PLR

Programa de Ações Porto em Ação

Vale-Transporte

Licença Parental Estendida

Licença Maternidade Estendida

Seguro de Vida

Previdência Privada - PortoPrev

Bolsa de estudos

Resumo da oferta

A Porto busca um profissional para gerir e expandir carteira de clientes com foco em investimentos, crédito, proteção e planejamento patrimonial. O papel envolve atuação com corretores em jornada sistemática, visando excelência no atendimento consultivo.

O candidato ideal possui formação superior relevante, inglês fluente, certificações CFP/C-PRO e experiência em private banking ou family office, com conhecimento de demonstração financeira e CRM.

Qualificações

• Superior completo em Economia, Engenharia, Ciências da Computação, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Pós-Graduação em Finanças.
• Inglês Fluente.
• Certificações CFP, C-PRO R.
• Certificações crédito ou gestão de produtos financeiros.
• Cursos em técnicas de vendas consultivas, análise de crédito e planejamento estratégico comercial.
• LGPD, compliance, negociação empresarial e finanças corporativas.

Responsabilidades

• Prospectar dentro da jornada sistemática (B2B2C), apresentando as soluções Wealth para corretores e atuando com estes para clientes; gerir o relacionamento.
• Desenvolver estratégias de alocação de ativos e planejamento patrimonial com especialistas.
• Assegurar conformidade com políticas internas, regulamentações e normas.
• Trabalhar em sinergia com áreas internas para entrega de soluções integradas.
• Acompanhar tendências de mercado, oportunidades e mudanças.
• Gestão prévia em carteiras de alta renda, private banking ou family office.
• Análise de demonstrações financeiras; definir estratégias comerciais; dominar CRM.

Conhecimentos

Inglês Fluente

CRM

Formação académica

CFP

C-PRO R

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

• Inglês Fluente;

Descrição da vaga

Responsável por gerenciar e expandir uma carteira própria/existente de clientes, foco R$ 20 a 50 Mi disponíveis para investimento (B2C), oferecendo soluções personalizadas de investimento, crédito, proteção e planejamento patrimonial.

Responsável por criar e depois gerir uma nova carteira, foco R$ 20 a 50 Mi disponíveis para investimento, 4K/18M leads em jornada sistemática e conjunta com corretores (B2BC), oferecendo soluções personalizadas de investimento, crédito, proteção e planejamento patrimonial. Atuar como o principal ponto de contato, garantindo um atendimento consultivo e de excelência.

Responsabilidades e atribuições

• Prospectar dentro de jornada sistemática (B2B2C), apresentado as soluções Wealth para os corretores (B2BC) e atuando/visitando em conjunto com estes os clientes e, uma vez convertidos, gerir e fortalecer o relacionamento;
• Desenvolver estratégias de alocação de ativos e planejamento patrimonial do cliente, em conjunto com os especialistas (Identificar oportunidades e soluções de investimentos/seguros/crédito/consórcios);
• Assegurar conformidade com as políticas internas, regulamentações e normas;
• Trabalhar em sinergia com as áreas internas para entrega de soluções integradas;
• Acompanhar o mercado sobre tendências, oportunidades e mudanças;
• Gestão prévia em carteiras alta renda, private banking ou family office;
• Conhecimento profundo de produtos financeiros, investimentos e estruturação patrimonial;
• Análise de demonstrações financeiras;
• Estratégias comerciais;
• Domínio de CRM.

Requisitos e qualificações

• Superior completo Economia, Engenharia, Ciências de Computação ou Dados, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Pós Graduação em Finanças;
• Inglês Fluente;
• Certificações (CFP, C-PRO R);
• Certificações crédito ou gestão produtos financeiros;
• Cursos em técnicas de vendas consultivas, análise de crédito e planejamento estratégico comercial;
• LGPD, compliance, negociação empresarial e finanças corporativas.

Informações adicionais

BENEFÍCIOS

• Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;
• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico e Odontox;
• Wellhub e TotalPass;
• Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;
• Participação nos Lucros - PLR;
• Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030;
• Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;
• Estúdio de Música;
• Vale-Transporte;
• Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);
• Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;
• Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;
• Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;
• Auxílio creche ou babá;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada - PortoPrev;
• Desconto em Produtos e Serviços;
• Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;
• Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
• Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);
• Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;
• Biblioteca;
• Sala de descanso: no completo Matriz
• Salão de jogos: no complexo Matriz
• Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz
• Local de trabalho: Faria Lima - São Paulo-SP;
• Modelo de trabalho: 4 dias presenciais e 1 dia remoto.

Na Porto, Você Importa!

A Porto é muito mais que uma seguradora: é um ecossistema gigante que utiliza tecnologia para criar soluções, através de quatro verticais de negócio: Porto Bank, Porto Saúde, Porto Seguro e Porto Serviço. A reputação e o reconhecimento conquistados ao longo de mais de 80 anos reforçam o tamanho da Porto, uma empresa referência em negócios, feita para e por pessoas.

Aqui, bate no peito de 13 mil colaboradores o orgulho de fazer parte de uma organização sólida e ética, que transforma sonhos em realidades fantásticas para os nossos mais de 18 milhões de clientes. São mais de 101 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.

O aprendizado faz parte do nosso DNA, e aqui, você terá incentivos, ferramentas e gente boa para você aprender e crescer, a cada dia, um ambiente de acolhimento e segurança, onde cada um possa ser e se orgulhar de quem se é, promovendo um espaço de respeito e vivendo de forma integral e com bem-estar, em uma empresa genuinamente humana.

DIVERSIDADE & INCLUSÃO NA PORTO

Na Porto, valorizamos a diversidade e acreditamos que um time plural é essencial para o desenvolvimento do nosso negócio, da sociedade e de cada indivíduo. Afinal, a inovação nasce de visões únicas!

Juntos, trabalhamos diariamente para construir um espaço seguro, livre e respeitoso. Por isso, incentivamos fortemente a candidatura de mulheres, pessoas negras e indígenas, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+ em todas as nossas vagas.