Especialista Investment Banking

Suno; São Paulo; Híbrido; BRL 350.000 - 520.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Remuneração variável

Bônus anual

Plano de saúde

Seguro de vida

Descontos Wellhub

Parcerias de cursos

Day Off aniversário

Suno Black

Bull Status Invest

Descripción de la vacante

A Suno oferece oportunidade para atuar na originação, estruturação e distribuição de operações financeiras estratégicas. A posição envolve análise financeira, modelagem e negociações com clientes, além de colaboração com Asset, Market Maker e demais unidades do grupo Suno.

Você trabalhará em um ambiente dinâmico e transversal, com foco em M&A, DCM e captação de recursos, utilizando IA e automação para otimizar pesquisas e apresentações a investidores.

Formación

• Formação superior em Economia, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas.
• Experiência prévia relevante em Investment Banking.
• Experiência em reuniões e negociações diretamente com clientes.
• Vivência prática na execução de transações, com participação em etapas dos processos.
• Conhecimento sólido de Finanças Corporativas e valuation.

Responsabilidades

• Participar das diferentes etapas das transações, desde análises até execução e fechamento.
• Liderar reuniões e negociações com clientes e stakeholders.
• Executar transações de M&A, DCM, captação de recursos e outras operações de Finanças Corporativas.
• Construir e revisar modelos financeiros, projeções econômico-financeiras e análises de cenários.
• Realizar valuation de empresas e ativos.
• Desenvolver análises de estrutura de capital, endividamento e fluxo de caixa.
• Elaborar e revisar materiais de Investment Banking (pitch books, teasers, information memorandums).
• Apoiar due diligence e interagir com clientes, assessores jurídicos e investidores.
• Realizar análises financeiras, contábeis, setoriais e de mercado para suporte à decisão e estruturação das transações.
• Apoiar a estruturação de operações de dívida e estruturas para clientes.
• Contribuir com originação de novos negócios e sinergias com outras unidades.

Conocimientos

Excel avançado

Modelagem financeira

Valuation

Análise financeira

Demonstrações financeiras

Comunicação

Educación

Graduação completa em Economia, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Finanças

Herramientas

Python

Automação de processos

Descripción del empleo

Job description

Quer construir sua carreira em uma das maiores referências do mercado financeiro brasileiro? Venha atuar em um ambiente dinâmico, colaborativo e que valoriza qualidade, aprendizado contínuo e evolução profissional!

Somos a Suno. Nascemos para democratizar o acesso ao conhecimento financeiro e hoje somos o parceiro do investidor brasileiro em toda sua jornada. Mais do que produzir conteúdo, desenvolvemos soluções financeiras, produtos e serviços que ajudam milhares de pessoas a tomar melhores decisões e construir patrimônio de forma consciente. Nosso propósito é ser o aliado do investidor para transformar o Brasil.

Buscamos um(a) Especialista Investment Banking para atuar na originação, estruturação e distribuição de operações financeiras estratégicas. A posição terá forte exposição a clientes, participando ativamente das diferentes etapas das transações, desde análises financeiras, modelagem e estruturação até reuniões, diligências e negociações. Dentro do ecossistema SUNO, essa pessoa também terá uma atuação bastante transversal, trabalhando em sinergia com a Asset, Market Maker e demais unidades de negócio, contribuindo para a identificação de oportunidades e para a conexão entre diferentes soluções do grupo.

Main responsibilities

Principais responsabilidades:

• Participar das diferentes etapas das transações, desde as análises iniciais até a execução e fechamento das operações;
• Liderarreuniões e negociações com clientes e demais stakeholdersenvolvidos nas transações;
• Atuar na execução de transações deM&A, DCM, captação de recursos e outras operações de Finanças Corporativas;
• Construir e revisar modelos financeiros, projeções econômico-financeiras e análises de cenários;
• Realizar valuation de empresas e ativos;
• Desenvolver análises de estrutura de capital, endividamento, geração de caixa, retorno e viabilidade financeira;
• Elaborar e revisar materiais de Investment Banking, como pitch books, teasers, information memorandums, apresentações executivas e materiais para investidores;
• Apoiar e conduzir processos de due diligence, interagindo com clientes, assessores jurídicos, auditorias, investidores e demais participantes das operações;
• Realizar análises financeiras, contábeis, setoriais e de mercado para suporte à tomada de decisão e estruturação das transações;
• Apoiar a estruturação de operações de dívida, avaliando alternativas de funding, condições financeiras e estruturas adequadas às necessidades de cada cliente;
• Contribuir com iniciativas de originação de novos negócios, identificando empresas, setores e oportunidades potenciais, bem como trabalhar de forma integrada com a Asset, Market Maker e demais unidades de negócio da SUNO, identificando sinergias e oportunidades dentro do ecossistema;
• Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial e automação para aumentar a eficiência de pesquisas, análises financeiras, preparação de materiais e rotinas da área.

Requirements and skills

O que a Suno espera:

Requisitos:

• Formação superior completa em Economia, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência prévia relevante em Investment Banking;
• Experiência emreuniões e negociações diretamente com clientes;
• Vivência prática na execução de transações, com participação nas diferentes etapas dos processos;
• Experiência com originação ou desenvolvimento de propostas comerciais para clientes;
• Conhecimento sólido de Finanças Corporativas;
• Domínio de modelagem financeira e valuation;
• Conhecimento de demonstrações financeiras, Contabilidade e análise econômico-financeira;
• Excel avançado, com experiência na construção e revisão de modelos financeiros;
• Boa comunicação, capacidade analítica e atenção aos detalhes;
• Capacidade de transitar entre discussões técnicas, financeiras e comerciais;

Diferenciais:

• Experiência em bancos de investimento, boutiques de M&A, corretoras, Assets ou instituições do mercado de capitais;
• Certificação CFA concluído ou em andamento;
• Pós-graduação, MBA ou especialização em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas relacionadas;
• Conhecimento em estruturação de operações de dívida e instrumentos de mercado de capitais;
• Utilização prática de IA, Python ou ferramentas de automação aplicadas a análises financeiras e processos de Investment Banking.

Additional information

O que você pode esperar da gente? Nosso compromisso é cuidar de você! Por isso, disponibilizamos:

• Remuneração variável de acordo com a performance.
• Bônus Anual de acordo com o atingimento de Indicadores.
• Plano de saúde e odontológico, pra cuidar bem de você.
• Seguro de vida, porque segurança também é qualidade de vida..
• Desconto no Wellhub (Gympass)/TotalPass e no Zenklub — corpo e mente em dia!
• Parcerias institucionais que dão aquela força extra em cursos, serviços e mais.
• Um Day Off no seu aniversário, porque seu dia merece ser só seu!
• Acesso à assinatura Suno Black (pra você e familiares de 1º grau!).
• Assinatura do Plano Bull - Status Invest — pra você mergulhar no mundo dos investimentos com profundidade e inteligência.

Se você se identifica com um ambiente que valoriza inovação, responsabilidade e entrega de verdade, e quer transformar o mercado — seu lugar pode ser aqui!