Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório

BlueTrade Invest; Curitiba; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimento busca um Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório para oferecer soluções personalizadas a clientes. O profissional será responsável por garantir a adequação dos produtos às necessidades dos clientes e terá a oportunidade de atuar em um ambiente dinâmico, promovendo a inovação e crescimento da equipe.

Serviços

Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3

Assistência médica e odontológica

Gympass / Wellhub

Acesso a loja com produtos exclusivos

Acesso a plataforma de saúde emocional Zenklub

Qualificações

• Experiência mínima de 4 anos na área.
• Certificação SUSEP é necessária.
• Certificação CFP desejável.

Responsabilidades

• Orientar clientes sobre planejamento sucessório e tributário.
• Desenvolver eventos e conteúdos informativos sobre seguros.
• Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas.

Conhecimentos

Conhecimento em tributação

Habilidades de comunicação

Criatividade

Formação académica

Ensino Superior em Direito, Administração, Finanças ou Economia

Descrição da oferta de emprego

Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório

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Quer transformar o mercado financeiro com a gente? A Blue3 está em busca de profissionais dinâmicos, focados no cliente e apaixonados por inovação para integrar nossa equipe de Seguros.

Por que ser #TimeBlue3?

• Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.
• Ambiente que valoriza o aprendizado, o crescimento e a excelência.
• Oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos clientes.
  
  
  

Se você quer crescer em um time de alto desempenho e impacto, seu lugar é aqui.

Junte-se a nós e transforme vidas!

Responsabilidades e atribuições

• Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
• Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
• Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
• Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;
• Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
• Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
• Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.
  
  
  

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
• Necessário ter SUSEP;
• Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
• Experiência na área de no mínimo 4 anos;
• Disponibilidade para trabalhar presencial em Curitiba.
  
  
  

Informações adicionais

Diferenciais Blue3 Investimentos

• Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
• Gympass / Wellhub;
• Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
• Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
• Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.

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