Especialista de M&A

Porto; São Paulo; On-site; BRL 420,000 - 660,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale Alimentação/Refeição Flexíveis

Plano de Saúde

Plano Odontológico

PLR/Programa de Ações Porto em Ação

Transporte de Vans

Licença Parental Estendida

Licença Maternidade Estendida

Academia Bio Ritmo

Job summary

A área de fusões e aquisições da Porto, em São Paulo, busca um Especialista para atuar como referência técnica, orientando analistas e assegurando qualidade nas entregas durante transações de M&A e CVC.

Você conduzirá estudos de mercado, desenvolverá modelos financeiros complexos e coordenará due diligence, negociações contratuais e apresentações para comitês, trabalhando com diversas áreas da Porto e alinhando teses de investimento à estratégia corporativa.

Qualifications

• Formação superior completa em Engenharia, Administração, Economia ou semelhantes.
• Pós-graduação/MBA em Finanças/Administração (desejável).
• Conhecimento técnico em contabilidade, finanças corporativas, valuation e modelagem financeira.

Responsibilities

• Atuar como referência técnica e estratégica dentro da equipe de M&A, orientando analistas e assegurando qualidade das entregas.
• Conduzir estudos de mercado, avaliando sinergias, riscos e oportunidades de negócio.
• Mapear oportunidades estratégicas e potenciais empresas-alvo alinhadas às teses de investimento das verticais.
• Desenvolver e revisar modelos financeiros robustos (DCF, Múltiplos, LBO) com análises de sensibilidade.
• Elaborar business cases e apresentações para comitês executivos e clientes internos.
• Coordenar o processo de execução de transações (M&A/CVC) incluindo data rooms e due diligence.
• Participar ativamente na negociação de contratos (SPA, SHA) com apoio jurídico.
• Gerir stakeholders e alinhavar teses de investimento com a estratégia da Porto.
• Coordenar due diligence multidisciplinar e manter ritmo de deale momentum.
• Defender valuations e premissas financeiras perante comitês seniores.

Skills

Inglês fluente

Finanças corporativas

Valuation de empresas

Modelagem financeira

Excel avançado

PowerPoint

Gestão de stakeholders

Education

Graduação em Engenharia, Administração ou Economia

MBA em Finanças/Administração (desejável)

Tools

Excel

PowerPoint

Word

Job description

A área de fusões e aquisições (M&A) na Porto é uma área corporativa, subordinada à Diretoria de Estratégia, M&A e Relacionamento com Investidores. A área é responsável por receber, analisar, estruturar e recomendar oportunidades de investimento, desinvestimento e parcerias estratégicas envolvendo participações societárias ou compartilhamento de riscos. Está em contato com todas as verticais de negócio da Porto (Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde e Porto Serviço) e demais áreas corporativas, garantindo que as oportunidades em M&A e CVC estejam alinhadas com a estratégia corporativa de cada vertical. A área também faz o monitoramento do investimento, analisando o desempenho da empresa investida e elaborando recomendações. Nesta posição de Especialista, você atuará em etapas críticas das transações, sendo uma referência técnica para a equipe, contribuindo com insights estratégicos, garantindo a qualidade das entregas e suportando diretamente a tomada de decisão da liderança.

Responsabilidades e atribuições

• Atuar como referência técnica e estratégica dentro da equipe de M&A, orientando analistas, garantindo a qualidade das entregas e propondo soluções para transações complexas;
• Conduzir e validar estudos de mercado aprofundados, avaliando sinergias, riscos, oportunidades de negócio, ambiente competitivo e fatores de crescimento;
• Mapear e avaliar oportunidades estratégicas e potenciais empresas‑alvo, alinhadas às teses de investimento de cada vertical de negócio da Porto;
• Desenvolver e revisar modelos financeiros robustos e complexos (Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos, LBO, etc.), realizando análises de sensibilidade, simulações de cenários e validação de premissas econômicas/operacionais;
• Estruturar e construir business cases para suporte à tomada de decisão, elaborando apresentações de alto nível (teasers, memorandos de informação e relatórios gerenciais) para comitês executivos, diretoria e clientes internos;
• Coordenar o processo de execução de transações (M&A/CVC) em todas as suas etapas críticas, incluindo a organização de data rooms, condução das frentes de due diligence, revisão de projeções financeiras e monitoramento das condições precedentes;
• Atuar ativamente na negociação e discussão de contratos (SPA, SHA, etc.) e revisão de anexos técnicos em parceria com o time jurídico e demais áreas de suporte da Porto;
• Gestão de Stakeholders Complexos e Alta Liderança: Orquestrar interesses e alinhar expectativas entre diferentes verticais de negócio (Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde e Porto Serviço), garantindo que as teses de investimento de M&A e CVC convirjam com a estratégia global da companhia;
• Gestão Multidisciplinar sob Pressão: Coordenar processos rigorosos e simultâneos de due diligence (envolvendo áreas como Jurídico, Tributário, Operações, Tecnologia e assessorias externas), mantendo o ritmo da transação (deal momentum) e cumprindo prazos agressivos sem perder o preciosismo técnico;
• Equilíbrio entre Risco e Negócio na Negociação: Apoiar e liderar conversas difíceis na estruturação de contratos (SPA, SHA), buscando o ponto ideal entre a proteção máxima para a companhia e a viabilização da transação com fundadores/vendedores;
• Tradução da Complexidade em Decisão: Defender valuations e premissas financeiras complexas perante comitês executivos de alto nível, traduzindo modelos matemáticos em narrativas de negócio claras e objetivas para a tomada de decisão.

Requisitos e qualificações

• Formação: Ensino superior completo em Engenharia, Administração, Economia ou semelhantes;
• Especialização: Pós-graduação, MBA em Finanças/Administração (desejável);
• Conhecimento Técnico: Domínio avançado de contabilidade, finanças corporativas, avaliação de empresas (valuation) e modelagem financeira complexa;
• Ferramentas: Domínio do pacote Office (Excel avançado para modelagem, PowerPoint para apresentações executivas e Word);
• Inglês fluente;
• Experiência: Mínima de 3 a 4 anos em bancos de investimento, fundos de private equity/Venture Capital ou áreas de M&A/Desenvolvimento Corporativo.

Informações adicionais

BENEFÍCIOS

• Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;
• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico e Odontox;
• Wellhub e TotalPass;
• Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;
• Participação nos Lucros - PLR;
• Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030;
• Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;
• Estúdio de Música;
• Vale-Transporte;
• Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);
• Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;
• Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;
• Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;
• Auxílio creche ou babá;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada - PortoPrev;
• Desconto em Produtos e Serviços;
• Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;
• Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
• Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);
• Theatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;
• Biblioteca;
• Sala de descanso: no completo Matriz
• Salão de jogos: no complexo Matriz
• Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz
• Local de trabalho: São Paulo - SP;
• Modelo de trabalho: 4 dias presenciais e 1 dia remoto.