Associate de M&A

Porto Seguro S.A.; São Paulo; On-site; BRL 180,000 - 300,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale alimentação e refeição flexíveis

Plano de saúde

Plano odontológico

Wellhub e TotalPass

Porto Ação (PLR)

Ações Porto em Ação

Corridas mensais

Reembolso de idiomas

Teatro Porto

Biblioteca

Sala de descanso

Salão de jogos

Massagem/podologia

Job summary

A Porto Seguro S.A. busca Especialista em M&A para atuar em transações estratégicas, estruturando modelos financeiros robustos, conduzindo due diligences e apoiando decisões da liderança.

A posição envolve coordenação com diversas áreas da empresa, incluindo diretoria e clientes internos, com um amplo conjunto de responsabilidades técnicas. O candidato ideal possui formação superior em áreas relacionadas, experiência em bancos/PE/VC ou M&A, inglês fluente e domínio avançado de finanças.

Qualifications

• Formação superior em Engenharia, Administração, Economia ou semelhantes.
• Pós-graduação/ MBA em Finanças/Administração é desejável.
• Domínio de contabilidade, finanças corporativas, valuation e modelagem financeira.

Responsibilities

• Atuar como referência técnica e estratégica dentro da equipe de M&A, orientando analistas e propondo soluções para transações complexas.
• Conduzir estudos de mercado aprofundados avaliando sinergias, riscos e oportunidades de negócio.
• Mapear oportunidades estratégicas e empresas-alvo alinhadas às teses de investimento.
• Desenvolver e revisar modelos financeiros robustos (DCF, Múltiplos, LBO) com análises de sensibilidade.
• Estruturar business cases e apresentações para comitês executivos e diretores.
• Coordenar o processo de execução de M&A/CVC, incluindo data rooms e due diligence.
• Atuar na negociação e revisão de contratos (SPA, SHA) com o time jurídico.
• Gerir stakeholders complexos entre verticais (Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde, Porto Serviço).
• Coordenar due diligence multidisciplinar e cumprir prazos agressivos com qualidade técnica.
• Equilibrar risco e negócio na negociação, protegendo a companhia e facilitando a transação.
• Traduzir complexidade financeira em narrativas de negócio para decisão executiva.

Skills

Inglês fluente

Excel avançado

PowerPoint

Word

Education

Engenharia

Administração

Economia

MBA em Finanças/Administração

Tools

Excel

PowerPoint

Word

Job description

Job description

A área de fusões e aquisições (M&A) na Porto é uma área corporativa, subordinada à Diretoria de Estratégia, M&A e Relacionamento com Investidores. A área é responsável por receber, analisar, estruturar e recomendar oportunidades de investimento, desinvestimento e parcerias estratégicas envolvendo participações societárias ou compartilhamento de riscos. Está em contato com todas as verticais de negócio da Porto (Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde e Porto Serviço) e demais áreas corporativas, garantindo que as oportunidades em M&A e CVC estejam alinhadas com a estratégia corporativa de cada vertical. A área também faz o monitoramento do investimento, analisando o desempenho da empresa investida e elaborando recomendações. Nesta posição de Especialista, você atuará em etapas críticas das transações, sendo uma referência técnica para a equipe, contribuindo com insights estratégicos, garantindo a qualidade das entregas e suportando diretamente a tomada de decisão da liderança.

Main responsibilities

Principais atividades desse (a) especialista/consultor (a):

• Atuar como referência técnica e estratégica dentro da equipe de M&A, orientando analistas, garantindo a qualidade das entregas e propondo soluções para transações complexas;
• Conduzir e validar estudos de mercado aprofundados, avaliando sinergias, riscos, oportunidades de negócio, ambiente competitivo e fatores de crescimento;
• Mapear e avaliar oportunidades estratégicas e potenciais empresas-alvo, alinhadas às teses de investimento de cada vertical de negócio da Porto;
• Desenvolver e revisar modelos financeiros robustos e complexos (Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos, LBO, etc.), realizando análises de sensibilidade, simulações de cenários e validação de premissas econômicas/operacionais;
• Estruturar e construir business cases para suporte à tomada de decisão, elaborando apresentações de alto nível (teasers, memorandos de informação e relatórios gerenciais) para comitês executivos, diretoria e clientes internos;
• Coordenar o processo de execução de transações (M&A/CVC) em todas as suas etapas críticas, incluindo a organização de data rooms, condução das frentes de due diligence, revisão de projeções financeiras e monitoramento das condições precedentes;
• Atuar ativamente na negociação e discussão de contratos (SPA, SHA, etc.) e revisão de anexos técnicos em parceria com o time jurídico e demais áreas de suporte da Porto;
• Gestão de Stakeholders Complexos e Alta Liderança: Orquestrar interesses e alinhar expectativas entre diferentes verticais de negócio (Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde e Porto Serviço), garantindo que as teses de investimento de M&A e CVC convirjam com a estratégia global da companhia;
• Gestão Multidisciplinar sob Pressão: Coordenar processos rigorosos e simultâneos de due diligence (envolvendo áreas como Jurídico, Tributário, Operações, Tecnologia e assessorias externas), mantendo o ritmo da transação (deal momentum) e cumprindo prazos agressivos sem perder o preciosismo técnico;
• Equilíbrio entre Risco e Negócio na Negociação: Apoiar e liderar conversas difíceis na estruturação de contratos (SPA, SHA), buscando o ponto ideal entre a proteção máxima para a companhia e a viabilização da transação com fundadores/vendedores;
• Tradução da Complexidade em Decisão: Defender valuations e premissas financeiras complexas perante comitês executivos de alto nível, traduzindo modelos matemáticos em narrativas de negócio claras e objetivas para a tomada de decisão.

Requirements and skills

• Formação: Ensino superior completo em Engenharia, Administração, Economia ou semelhantes;
• Especialização: Pós-graduação, MBA em Finanças/Administração (desejável);
• Conhecimento Técnico: Domínio avançado de contabilidade, finanças corporativas, avaliação de empresas (valuation) e modelagem financeira complexa;
• Ferramentas: Domínio do pacote Office (Excel avançado para modelagem, PowerPoint para apresentações executivas e Word);
• Inglês fluente;
• Experiência: Mínima de 3 a 4 anos em bancos de investimento, fundos de private equity/Venture Capital ou áreas de M&A/Desenvolvimento Corporativo.

Additional information

BENEFÍCIOS

Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico e Odontox;

Wellhub e TotalPass;

Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;

Participação nos Lucros - PLR;

Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030;

Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;

Estúdio de Música;

Vale-Transporte;

Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);

Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;

Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;

Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;

Auxílio creche ou babá;

Seguro de Vida;

Previdência Privada - PortoPrev;

Desconto em Produtos e Serviços;

Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;

Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo

Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);

Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;

Biblioteca;

Sala de descanso: no completo Matriz

Salão de jogos: no complexo Matriz

Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz

Local de trabalho: São Paulo - SP;

Modelo de trabalho: 4 dias presenciais e 1 dia remoto.