Consultor De Investimentos Cvm

buscojobs Brasil; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira busca um Consultor CVM (360°) para atuação em São Paulo. O profissional será responsável por prestar consultoria completa, elaborar estratégias de investimento e monitorar cenários econômicos, com foco em clientes de alta renda. É essencial ter certificações relevantes e experiência no setor.

Serviços

Férias

Vale alimentação de R$ 40,00/dia

Qualificações

• Experiência anterior em consultoria financeira.
• Carteira de clientes ativa.
• Conhecimento em estratégias patrimoniais e sucessórias desejável.

Responsabilidades

• Consultoria CVM e planejamento financeiro completo.
• Elaboração de estratégias de sucessão patrimonial e gestão de riscos.
• Monitoramento de cenários econômicos para identificar oportunidades.

Conhecimentos

Experiência com clientes de alta renda

Inglês intermediário

Formação académica

Certificação CEA ou CFP ativa

Descrição da oferta de emprego

Estou com uma oportunidade de emprego para você, em uma consultoria financeira parceira (confidencial).

Vaga : Consultor CVM (360°) – Pessoa Jurídica (PJ)

Modelo de contratação : PJ

Jornada e Modelo :

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Requisitos obrigatórios :

Certificação CEA ou CFP ativa

Experiência com clientes de alta renda

Desejável : conhecimento em estratégias patrimoniais, sucessórias e blindagem jurídica (Holding, PIC, Trust etc.)

Ter carteira de clientes.

Inglês intermediário (com desenvolvimento contínuo)

Atividades envolvidas :

Consultoria CVM e planejamento financeiro completo

Proposição de alocações de ativos conforme o perfil de risco do cliente

Monitoramento de cenários econômicos para identificar oportunidades

Atuação com independência e conformidade com as normas da CVM

Elaboração de estratégias de sucessão patrimonial, aposentadoria e gestão de riscos

Educação financeira e acompanhamento próximo do cliente

Fixo + variável média de 3% sobre a performance

Benefícios : Férias

Vale alimentação de R$ 40,00 / dia

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Consultor • caieiras, estado de são paulo, br