Consultor De Investimentos Cvm

buscojobs Brasil; Bahia; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira busca um Consultor CVM (360°) para atuar com uma carteira de clientes de alta renda. O profissional será responsável por consultoria e planejamento financeiro, proposições de alocações de ativos, monitoramento econômico e desenvolvimento estratégico. Se você possui certificação CEA ou CFP e experiência na área, esta é sua chance de participar de um time de excelência!

Serviços

Férias

Vale alimentação de R$ 40,00 / dia

Qualificações

• Experiência em consultoria financeira e planejamento completo.
• Ter carteira de clientes é um diferencial.
• Desejável conhecimento em estratégias patrimoniais e sucessórias.

Responsabilidades

• Consultoria CVM e planejamento financeiro completo.
• Proposição de alocações de ativos conforme o perfil do cliente.
• Elaboração de estratégias de sucessão patrimonial e gestão de riscos.

Conhecimentos

Experiência com clientes de alta renda

Estratégias patrimoniais

Sucessórias e blindagem jurídica

Educação financeira

Monitoramento de cenários econômicos

Formação académica

Certificação CEA ou CFP ativa

Inglês intermediário

Descrição da oferta de emprego

Estou com uma oportunidade de emprego para você, em uma consultoria financeira parceira (confidencial).

Vaga : Consultor CVM (360°) – Pessoa Jurídica (PJ)

Modelo de contratação : PJ

Jornada e Modelo :

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Requisitos obrigatórios :

Certificação CEA ou CFP ativa

Experiência com clientes de alta renda

Desejável : conhecimento em estratégias patrimoniais, sucessórias e blindagem jurídica (Holding, PIC, Trust etc.)

Ter carteira de clientes.

Inglês intermediário (com desenvolvimento contínuo)

Atividades envolvidas :

Consultoria CVM e planejamento financeiro completo

Proposição de alocações de ativos conforme o perfil de risco do cliente

Monitoramento de cenários econômicos para identificar oportunidades

Atuação com independência e conformidade com as normas da CVM

Elaboração de estratégias de sucessão patrimonial, aposentadoria e gestão de riscos

Educação financeira e acompanhamento próximo do cliente

Fixo + variável média de 3% sobre a performance

Benefícios : Férias

Vale alimentação de R$ 40,00 / dia

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Consultor • lauro de freitas, estado da bahia, br