Consultor de Investimentos

XP Inc.; São Paulo; Híbrido; BRL 60.000 - 90.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A XP Inc. está em busca de um Consultor B2C em São Paulo para atuar na gestão de fortunas. O profissional será responsável por atividades como planejamento sucessório, consolidação de investimentos e gestão de riscos. A empresa oferece um ambiente de trabalho flexível e benefícios de saúde, além de um modelo híbrido para algumas funções.

Serviços

Plano de saúde

Odontológico

Gympass

Zenklub

VA

VR

Seguro de vida

Auxílio creche

Licença maternidade de 6 meses

Licença paternidade de 20 dias

Qualificações

• Experiência em assessoria/consultoria nos últimos anos.
• Residir em São Paulo.
• Interesse no modelo de consultoria.

Responsabilidades

• Consolidação de investimentos.
• Planejamento sucessório e imobiliário.
• Gestão de risco e atividades fiscais.

Conhecimentos

Gestão de risco

Planejamento sucessório

Planejamento imobiliário

Atividades fiscais

Consolidação de investimentos

Formação académica

Certificações CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

• Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

> Sobre a vaga

Essa oportunidade é para fazer parte do time de Consultoria B2C em São Paulo. A consultoria de gestão de patrimônio, ou Wealth Management, é o serviço responsável por fazer a gestão de fortunas. Essa solução oferece todo o suporte no gerenciamento de fortunas, desde a parte financeira até a jurídica e fiscal, independente da instituição, ampliando nossa atuação de assessoria que hoje se restringe ao que o cliente tem investido com a XP.

Principais Responsabilidades:

• Consolidação de investimentos
• Atividades fiscais
• Planejamento sucessório
• Planejamento imobiliário
• Serviço de concierge
• Gestão de risco
• Certificações CEA ou CFP
• Ter trabalhado com assessoria/consultoria nos últimos anos
• Residir em São Paulo
• Ter interesse no modelo de consultoria
• Benefícios de saúde e bem-estar: plano de saúde, odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida.
• Maternidade e Paternidade: auxílio creche, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias.
• Na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos exclusivos.

Jornada de trabalho com flexibilidade

Nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: presencial para frentes de negócio e híbrido para as demais equipes. É importante que os colaboradores residam na localidade da vaga, pois algumas atividades exigem presença física para promover colaboração e os rituais da nossa cultura. Os encontros são organizados conforme orientações dos líderes e particularidades de cada rotina, garantindo autonomia na jornada de trabalho.

Candidatar-se a esta vaga

Por favor, preencha o formulário de candidatura, incluindo informações sobre sua experiência, formação, certificações e disponibilidade. Certifique-se de anexar os documentos necessários nos formatos aceitos (pdf, doc, docx, txt, rtf).