Banco de Talentos | Planejamento Patrimonial e Sucessório

#VemSerBlue3; Ribeirão Preto; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro busca profissionais para seu Time de Planejamento Patrimonial e Sucessório. Aqui, você terá a oportunidade de impactar vidas enquanto desenvolve estratégias de proteção e sucessão personalizadas para clientes. Junte-se a um time que valoriza a educação e o crescimento pessoal, com acesso a plataformas exclusivas e benefícios como assistência médica e odontológica. Se você é apaixonado por finanças e deseja transformar sua carreira, essa é a oportunidade ideal para você.

Serviços

Acesso a plataformas educacionais exclusivas

Gympass / Wellhub

Acesso a loja com produtos exclusivos

Acesso a plataforma de saúde emocional

Assistência médica e odontológica

Qualificações

• Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
• Habilidade em consultoria financeira e proteção de patrimônio.

Responsabilidades

• Construir relacionamentos de confiança com clientes.
• Elaborar estratégias de proteção financeira personalizadas.
• Prospecção e desenvolvimento de oportunidades de negócios.

Conhecimentos

Planejamento Patrimonial

Consultoria Financeira

Proteção Financeira

Seguros de Vida

Análise de Riscos

Descrição da oferta de emprego

Job description

Faça parte do Time de Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3!

# Por que escolher a Blue3?

Somos um dos principais escritórios de investimentos do Brasil, dedicados a transformar o mercado financeiro e tornar os conceitos de investimentos e Planejamento Patrimonial e Sucessório mais acessíveis e descomplicados para todos.

Venha para o #TimeBlue3 e transforme sua carreira enquanto impacta vidas!

Main responsibilities

POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

No Planejamento Patrimonial e Sucessório, o foco é construir relacionamentos de confiança, identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes. O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.

Veja as funções e respectivas atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:

• Especialista em Proteção Financeira, Planejamento Patrimonial e Sucessório:
  • Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.
  • Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias, despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.
  • Consultoria personalizada para seguros de vida, considerando situação familiar, objetivos patrimoniais e sucessórios.
• Especialista em Seguros PJ:
  • Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes, em parceria com assessores de investimento.
  • Consultoria especializada em seguros corporativos, alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.
  • Análise detalhada de riscos empresariais, propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.
• Especialista em comercialização de Consórcio:
  • Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.
  • Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.
  • Gestão de pós-venda, com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.

Requirements and skills

Diferenciais Blue3 Investimentos

• Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
• Gympass / Wellhub;
• Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
• Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
• Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.