Banco de Talentos | Planejamento Patrimonial e Sucessório

#VemSerBlue3; Ribeirão Preto; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Descrição da oferta de emprego

Overview

Faça parte do Time de Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3!

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Main responsibilities

POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

No Planejamento Patrimonial e Sucessório, o foco é construir relacionamentos de confiança, identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes. O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.

Veja as funções e atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:

• Especialista em Proteção Financeira, Planejamento Patrimonial e Sucessório:
  • Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.
  • Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias, despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.
  • Consultoria personalizada para seguros de vida, considerando situação familiar, objetivos patrimoniais e sucessórios.
• Especialista em Seguros PJ:
  • Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes, em parceria com assessores de investimento.
  • Consultoria especializada em seguros corporativos, alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.
  • Análise detalhada de riscos empresariais, propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.
• Especialista em comercialização de Consórcio:
  • Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.
  • Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.
  • Gestão de pós-venda, com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.

Requirements and skills

Diferenciais Blue3 Investimentos

• Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
• Gympass / Wellhub;
• Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
• Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
• Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.