Assessoria de Investimentos: Transição de Carreira | São José do Rio Preto

XP Inc.; São José do Rio Preto; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira independente está procurando profissionais comerciais para participar do programa XP Future, focado na transição de carreira para assessores de investimentos. Oferece suporte para certificação CPA-20, aprendizado sobre produtos financeiros e uma trilha profissional sólida. Os candidatos ideais têm experiência em vendas e interesse no mercado financeiro. Os benefícios incluem plano de saúde, cartão XP sem anuidade e um ambiente de trabalho flexível.

Serviços

Plano de saúde sem coparticipação

iFood Benefícios flexíveis

Licença parental

Auxílio Creche

Cartão XP Visa Infinite sem anuidade

Qualificações

• Desejável ter experiência em prospecção de novos negócios.
• Conhecimento sobre produtos financeiros é um diferencial.
• Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo.

Responsabilidades

• Aconselhar clientes na gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólios de investimento alinhados aos objetivos dos clientes.
• Analisar tendências de mercado e OPIs.

Conhecimentos

Experiência em vendas

Interesse pelo mercado de investimentos

Conhecimento básico sobre produtos financeiros

Atuação em segmentos diversos

Formação académica

Certificação CPA-20 ou CEA

Descrição da oferta de emprego

Assessoria de Investimentos: Transição de Carreira | São José do Rio Preto

São José do Rio Preto

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Tem perfil comercial, busca transição de carreira e quer fazer parte de um time de alta performance?

Conheça o XP Future, um programa voltado para profissionais com forte perfil comercial, que estão em busca de uma transição de carreira e desejam atuar como assessores de investimentos.

Na XP Inc., você contará com suporte completo para obter a certificação CPA-20, integrar‑se à nova função e aprofundar seus conhecimentos sobre produtos de investimento. Além disso, o programa oferece uma trilha sólida de carreira para que, em um ano, você se torne um assessor no segmento Alta Renda da XP.

Se você já possui experiência comercial em outros segmentos e deseja fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro, conheça os pré‑requisitos para iniciar no XP Future logo abaixo!

• Experiência em vendas (diferencial: prospecção de novos negócios)
• Interesse pelo mercado de investimentos
• Conhecimento básico sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos, etc.)
• Atuação em outros segmentos (meios de pagamento, adquirência, bebidas, fintechs, etc.)
• Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo (AAI)

Diferenciais:

• Conhecimento sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos e outros)
• CPA‑20 ou CEA (Caso o candidato aprovado não tenha a certificação do CPA‑20, fornecemos o curso de forma gratuita, em parceria com a Academia Rafael Toro)

Desafios e Impacto

• Atuação no segmento de Assessoria de Investimentos, sendo responsável por aconselhar e auxiliar a gestão de patrimônio dos clientes
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes
• Análise de alocações externas, elaboração de estudos comparativos exclusivos e identificando oportunidades
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico
• Disciplina para manter um alta frequência de contato com clientes de forma online e presencial
• Obs.: a contratação é CLT

Essa vaga é um pool de talentos, então pode ser que o retorno demore um pouco a mais do que outras vagas da XP! Para outras oportunidades, acesse: Oportunidades XP Inc.

Benefícios

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

Política de Igualdade

Todas as pessoas que se candidatam às oportunidades da XP Inc. são consideradas sem distinção de raça, cor, religião, nacionalidade, idade, gênero, identidade de gênero, estado civil, deficiência, orientação sexual ou ascendência. Considerando isso, caso não se sinta confortável para responder os itens abaixo, basta selecionar a opção “Prefiro não responder”. As opções escolhidas não terão qualquer influência durante ou após o processo seletivo e serão tratadas com a mais restrita confidencialidade. A XP Inc. valoriza a diversidade e trabalha intencionalmente para a inclusão e promoção de um espaço plural.

Ao optar por responder qualquer um dos campos abaixo, você consente com o tratamento dos dados pessoais sensíveis informados por você pela XP Inc., que irá tratá‑los única e exclusivamente com a finalidade de entender melhor sobre a composição de seus quadros de pessoal, bem como sobre a adesão aos seus processos seletivos, o que será feito sem qualquer impacto ou influência quanto à sua candidatura. Caso tenha dúvidas, ou deseje exercer quaisquer direitos como titular em relação aos dados informados, você pode entrar em contato conosco através dos canais disponíveis em nossa Política de Privacidade (https://www.xpi.com.br/documentos/politica-de-privacidade-xp-2023/).