Assessor de Investimentos - Status Invest Assessoria de Investimentos 2025

Sunojobs; Brasil; Presencial; BRL 50.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de assessoria de investimentos oferece uma oportunidade para a posição de Assessora de Investimentos. O profissional será responsável por ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros, captar novos clientes e monitorar carteiras de investimentos, implementando estratégias personalizadas com foco na transparência e resultados. A empresa oferece um ambiente de trabalho dinâmico e benefícios diferenciados.

Serviços

Parcerias Institucionais

Assinatura Suno Black e Plano Bull Status Invest

Qualificações

• Experiência básica em investimentos e produtos financeiros.
• Capacidade para construir relacionamentos com clientes.

Responsabilidades

• Captar novos clientes e cultivar relacionamentos existentes.
• Preparar propostas personalizadas e fornecer orientação financeira.
• Monitorar continuamente a carteira de investimentos e ajustar a alocação conforme necessário.

Conhecimentos

Boa comunicação verbal e escrita

Habilidade de influência e negociação

Orientação para o cliente

Capacidade de trabalhar em equipe

Inovação e Ousadia

Formação académica

Certificação Ancord-AAI

Descrição da oferta de emprego

Job description

Faça parte do time #StatusInvestAssessoria

Nosso propósito é oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.

Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:

• Confiança
• Transparência na alocação
• Acesso aos produtos mais inovadores do mercado

Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com o cliente no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!

A pessoa Assessora de Investimentos terá como missão ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias sólidas e personalizadas. Com conhecimento dos mercados de ações, renda fixa e fundos de investimento, deve ser comprometido em oferecer suporte objetivo e transparente para garantir que seus clientes tomem decisões bem fundamentadas.

Main responsibilities

Além disso, este profissional também vai:

• Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;
• Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;
• Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro;
• Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;
• Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;
• Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;
• Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;
• Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;
• Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;
• Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;
• Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;
• Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
• Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
• Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.

Requirements and skills

O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:

Certificações:

• Certificação Ancord-AAI;

Experiência:

• Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro;
• Habilidades comerciais como: boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva;
• Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes;
• Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores;
• Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia;
• Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;
• Visão de dono e visão expansionista.

Additional information

Algumas das nossas vantagens:

• Alto nível de geração de leads;
• Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente;
• Inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção;
• Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil;
• Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente;
• Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest;
• Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível;

Benefícios:

• Parcerias Institucionais;
• Assinatura Suno Black e Plano Bull Status Invest para colaboradores e familiares de 1º grau.