Assessor de Investimentos Sênior - Patos - PB

SIR Investimentos; João Pessoa; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos de destaque no Nordeste está em busca de um Assessor de Investimentos Sênior. Neste papel, você será responsável por prospecção de novos clientes e elaboração de planos personalizados de investimento. Se você tem experiência em serviços financeiros e um forte compromisso com a transparência e a ética, esta posição oferece uma excelente oportunidade para crescer em um ambiente colaborativo. Venha fazer parte de uma equipe que prioriza o cliente e busca sempre a melhor solução para suas necessidades financeiras, contribuindo para um futuro promissor.

Qualificações

• Experiência sólida em serviços financeiros, vendas e liderança.
• Conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, etc.).

Responsabilidades

• Participar de reuniões de prospecção e elaborar planos de investimentos.
• Zelar pela carteira e reputação do escritório com transparência.

Conhecimentos

Prospecção de novos clientes

Análise do perfil do cliente

Orientações sobre o mercado financeiro

Manutenção de carteira

Formação académica

Ensino Superior completo

Ferramentas

Certificação da Ancord

Certificações do mercado financeiro (CFP, CEA, CPA-20)

Descrição da oferta de emprego

Quem somos

Somos um dos maiores escritórios de investimentos do Nordeste. Atualmente, mais de 2 bilhões sob Custódia, gerando sempre credibilidade, confiança e transparência junto aos nossos clientes e parceiros. Temos como missão fazer o melhor pelo cliente, estar sempre disponível, escutar e entender suas necessidades, realizar seus sonhos, propor o caminho mais curto para os seus objetivos.

Buscamos entregar a melhor solução ao cliente.

Nossos Valores

• Prioritariamente pensar sempre no cliente, agindo com honestidade e transparência;
• Ter competência e propriedade técnica dos produtos oferecidos pela empresa e pelo mercado, desenvolvendo a capacidade de entender as necessidades dos clientes;
• Humildade e espírito de equipe, buscando sempre aprender, colaborar e receber colaboração dos companheiros da empresa;
• Foco, dedicação e comprometimento, desenvolvendo atitude e comportamento de quem busca o resultado e faz o que precisa ser feito para alcançá-lo.

Sobre a Vaga: Assessor de investimentos (AAI) - Sênior

Principais Responsabilidades

• Capacidade de prospecção de novos clientes;
• Participar de reuniões de prospecção, coleta de informações, elaboração de plano de investimentos, análise do perfil do cliente, reuniões de fechamento, manutenção de carteira e análises de oportunidades;
• Zelar pela carteira e reputação do escritório, confidencialidade e transparência com os clientes;
• Apresentar orientações sobre o mercado financeiro aos investidores.

Requisitos

• Ensino Superior completo;
• Experiência sólida em serviços financeiros, vendas e liderança;
• Certificação da Ancord;
• Disponibilidade de horário diurno;
• Residir em Patos - PB.

Diferenciais

• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA, CPA-20;
• Experiência prévia com Mercado Financeiro;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros).

Incentivo inicial: Fixo + Variável + Bonificações

Como funciona nosso processo seletivo?

• Se inscreva na nossa página de carreira; Não esqueça de completar seu cadastro!
• Faça os nossos 5 testes que serão enviados para o seu e-mail após completar o seu cadastro.
• Caso passe para a próxima etapa, haverá uma entrevista com o time de Gestão de Pessoas.

Se você acredita que está em sintonia com nossos propósitos, ficaremos felizes em te conhecer melhor e firmar uma parceria para juntos chegarmos longe.

Atenciosamente,