Assessor de Investimentos I -Joinville/SC

Unicred Regional Conexão; Joinville; Presencial; BRL 60 000 - 90 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Assistência médica

Assistência odontológica

Vale refeição/alimentação

Day off no aniversário

Previdência privada

Seguro de vida

Plano de carreira

Treinamento e desenvolvimento

Reembolso educacional

Resumo da oferta

A Unicred Regional Conexão em Joinville procura um profissional para atuar como consultor de investimentos, oferecendo atendimento especializado em produtos e serviços financeiros, incluindo planejamento patrimonial e sucessório.

Você apoiará a gestão de carteira e a prospecção de novos cooperados investidores, acompanhando indicadores de desempenho e contribuindo para a sustentabilidade do negócio, com disponibilidade para viagens.

Qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas a atividade.
• Pós-graduação em áreas correlatas a atividade.
• Certificação CEA / C-PRO I da Anbima.
• Experiência no atendimento interno/externo e mercado financeiro.
• Disponibilidade para viagens.

Responsabilidades

• Atender de forma próxima e personalizada, com orientação especializada sobre produtos e serviços financeiros, incluindo investimentos, planejamento patrimonial e sucessório.
• Apoiar o acompanhamento da carteira de investimentos, para o direcionamento adequado da alocação de recursos.
• Apoiar a prospecção ativa de novos cooperados investidores, observando oportunidades para construir e disseminar melhores práticas de Consultoria de investimentos na Cooperativa.
• Observing o cumprimento do objetivo proposto, garantindo a sustentabilidade do negócio.
• Atuar no planejamento estratégico estabelecido, monitorando os indicadores de desempenho da consultoria de investimentos, criando estratégias para a melhoria contínua.
• Acompanhar o cenário econômico e mercado financeiro para apresentar alternativas de investimentos de acordo com os objetivos do cooperado investidor.
• Apoiar a capacitação de colaboradores e comunidade quanto ao planejamento financeiro e mercado financeiro.

Conhecimentos

Mercado financeiro

Planejamento estratégico

Cenário econômico

Fundos de Investimento

Consultoria interna/externa

Matemática financeira

Plataforma de Investimentos

Cooperativismo

Atendimento ao cliente

Formação académica

Ensino superior em Administração/Ciências Contábeis/Economia ou áreas correlatas

Pós-graduação na área

Certificação CEA / C-PRO I da Anbima

Descrição da oferta de emprego

Job description

Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, com a missão de atender de forma especializada, criando e implementando estratégias que aumentem o índice de penetração dos produtos Investimentos.

Main responsibilities

• Atender de forma próxima e personalizada, com orientação especializada sobre produtos e serviços financeiros, incluindo investimentos, planejamento patrimonial e sucessório.
• Apoiar o acompanhamento da carteira de investimentos, para o direcionamento adequado da alocação de recursos.
• Apoiar a prospecção ativa de novos cooperados investidores, observando oportunidades para construir e disseminar melhores práticas de Consultoria de investimentos na Cooperativa.
• Observar o cumprimento do objetivo proposto, garantindo a sustentabilidade do negócio.
• Atuar no planejamento estratégico estabelecido, monitorando os indicadores de desempenho da consultoria de investimentos, criando estratégias para a melhoria contínua.
• Acompanhar o cenário econômico e mercado financeiro para apresentar alternativas de investimentos de acordo com os objetivos do cooperado investidor.
• Apoiar a capacitação de colaboradores e comunidade quanto ao planejamento financeiro e mercado financeiro.

Requirements and skills

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas a atividade;
• Pós-graduação em áreas correlatas a atividade;
• Certificação CEA / C-PRO I da Anbima;
• Experiência no atendimento interno/externo e mercado financeiro;
• Disponibilidade para viagens.

Conhecimentos técnicos necessários:

• Produtos e serviços financeiros;
• Planejamento estratégico;
• Cenário econômico;
• Mercado financeiro;
• Fundos de Investimento;
• Consultoria interna e externa;
• Matemática financeira;
• Plataforma de Investimentos;
• Cooperativismo.

Valorizamos as pessoas e carregamos os princípios do cooperativismo, inclusão e diversidade.

Additional information

ALÉM DE UM AMBIENTE DE ALTA PERFORMANCE E COM GRANDES OPORTUNIDADES, OFERECEMOS AO NOSSO TIME:

• Assistência médica: cuidamos da sua saúde e da saúde da sua família
• Assistência odontológica: estimulamos sorrisos saudáveis para você e sua família
• Vale refeição e/ou alimentação: contribuímos para que você tenha uma alimentação saudável e equilibrada
• Celebração em datas significativas: adoramos celebrar datas especiais com nosso time
• Seu dia: day off para que você possa aproveitar seu aniversário de um jeito todo especial
• Qualidade de vida: incentivamos seu bem-estar, apoiamos sua prática de qualidade de vida
• Previdência privada: gostamos de cuidar do futuro das nossas pessoas, para isso, contribuímos com sua previdência complementar
• Seguro de vida: oferecemos proteção e segurança
• Programa de treinamentos: construímos uma jornada especial para apoiar o seu desenvolvimento
• Plano de carreira: valorizamos e incentivamos seu protagonismo de carreira
• Cooperação para educação: contribuição financeira para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, afinal, aprender é a mais nobre busca
• Reembolso infantil/babá: contribuímos financeiramente, com a formação pedagógica e educacional do seu filho
• English Pass: parceria exclusiva, incentivamos você a iniciar ou avançar no seu inglês
• Vale Transporte: apoiamos o deslocamento dos colaboradores que necessitam de transporte
• Participação nos resultados: reconhecemos e compartilhamos semestralmente os resultados das nossas entregas com nosso time