Assessor de Investimentos - CWB

JFK Investimentos; Brasil; Presencial; BRL 60 000 - 120 000; Tempo integral

Resumo da oferta

JFK Investimentos, escritório credenciado à XP, procura assessor de investimentos para atuar em Curitiba. O papel envolve identificar oportunidades, prospectar clientes, gerir carteiras e alinhar opções de investimento às metas de cada cliente, com foco em educação financeira e atendimento consultivo.

O profissional deverá acompanhar o mercado, esclarecer dúvidas, compartilhar conhecimento e manter-se atualizado sobre economia local e global para apoiar decisões de investimento.

Responsabilidades

• Identificar oportunidades e atuar fortemente na prospecção de clientes investidores
• Construir e fazer a gestão de longo prazo de sua carteira de clientes
• Entender os objetivos de cada cliente e apoiá-lo na personalização da sua carteira, de acordo com as soluções mais adequadas
• Prestar suporte aos seus clientes referente às dúvidas sobre mercado, economia, produtos, alocações, planejamento ou demais temas financeiros
• Manter-se sempre atento às oportunidades de mercado e estratégias que possam potencializar os resultados de seus clientes
• Entender sobre as soluções financeiras existentes no mercado e repassar este conhecimento aos seus clientes de maneira clara e didática
• Atualizar-se constantemente sobre o cenário econômico, acontecimentos, notícias e mercados, nas esferas local e global.

Descrição da oferta de emprego

Quer fazer parte da grande transformação do mercado financeiro e melhorar a vida das pessoas?

O papel do assessor de investimentos é construir uma relação de confiança e proximidade com seus clientes, ajudando-os a potencializar seus investimentos e alcançar os objetivos de curto, médio e longo prazo.

Suas atividades diárias serão:

• Identificar oportunidades e atuar fortemente na prospecção de clientes investidores;
• Construir e fazer a gestão de longo prazo de sua carteira de clientes;
• Entender os objetivos de cada cliente e apoiá-lo na personalização da sua carteira, de acordo com as soluções mais adequadas;
• Prestar suporte aos seus clientes referente às dúvidas sobre mercado, economia, produtos, alocações, planejamento ou demais temas financeiros;
• Manter-se sempre atento às oportunidades de mercado e estratégias que possam potencializar os resultados de seus clientes;
• Entender sobre as soluções financeiras existentes no mercado e repassar este conhecimento aos seus clientes de maneira clara e didática;
• Atualizar-se constantemente sobre o cenário econômico, acontecimentos, notícias e mercados, nas esferas local e global.

Somos um dos escritórios de investimentos credenciados à XP mais promissores do Brasil!