Assessor de investimentos - Banco de Talentos

EQI INVESTIMENTOS; Manaus; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro busca um Assessor de Investimentos apaixonado por ajudar clientes a alcançar seus objetivos financeiros. Nesta função, você será responsável por desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda, mantendo um relacionamento próximo e consultivo. O trabalho é 100% presencial em Manaus, onde você terá a oportunidade de se desenvolver profissionalmente com treinamentos estruturados e a possibilidade de assumir cargos de liderança. Se você deseja fazer a diferença na vida das pessoas através de investimentos, esta é a sua chance de brilhar em um ambiente dinâmico e de alta performance.

Serviços

Plano de Saúde Unimed

Descontos em parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Desenvolvimento estruturado e capacitação para liderança

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.
• Certificações CPA-20, CEA ou CFP são essenciais.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Gerenciar carteira de investimentos e manter relacionamento com clientes.

Conhecimentos

Conhecimento sobre Investimentos

Relacionamento com clientes

Gestão de funil de vendas

Atualização sobre cenário macroeconômico

Formação académica

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Assessor de Investimentos - Banco de Talentos

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

1. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
2. Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
4. Assessoria e acompanhamento constante da carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
5. Gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

1. Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
2. Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
3. Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
4. Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

1. NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
2. Se você já é assessor e tem Ancord, nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

1. Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
2. Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
3. Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.

Vaga para trabalho presencial em Manaus.

Salário + PPR Semestral

Plano de Saúde Unimed

Colaboradores da EQI têm descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe.