Assessor de investimentos

Ludo Invest | Safra Invest; São Paulo; Presencial; BRL 60.000 - 100.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Ludo Invest, em parceria com o Banco Safra, está buscando um consultor de investimentos que gerencie e expanda a carteira de clientes de alta renda. Com um ambiente desafiador, esta posição requer experiência sólida no setor financeiro e a capacidade de liderar uma equipe de consultores. Os candidatos deverão ter um MBA ou pós-graduação e certificações relevantes, como ANCORD e CEA, para alcançar resultados satisfatórios em um mercado altamente competitivo.

Serviços

Programa de incentivos sobre produtos e serviços

Possibilidade de Contrato de Partnership

Horário comercial

Qualificações

• Experiência na gestão de relacionamento com clientes de alta renda.
• Carteira de clientes com investimentos superior a 50 milhões.
• Experiência no setor bancário.

Responsabilidades

• Gerir e acompanhar a gestão das carteiras de investimentos dos clientes.
• Conduzir reuniões com clientes e validar relatórios.
• Atuar com diversos produtos financeiros e captar novos clientes.

Conhecimentos

Gestão de relacionamento com clientes

Apresentação de soluções financeiras

Captação de clientes

Formação académica

MBA ou Pós-graduação em Finanças

Certificação ANCORD

Certificação CEA

Certificação CPA10

Certificação CPA20

Descrição da oferta de emprego

A Ludo Invest inicia a sua jornada com o Banco Safra e está contratando:

Atuação em relacionamento com clientes, desde o processo de abertura de conta até consolidar todo o patrimônio. Acompanhamento, gestão da carteira de investimento. Liderar e treinar equipe de consultores e assessores.

Atividades e Responsabilidades:

• Gerir, acompanhar e dar suporte na gestão das carteiras de investimentos dos clientes;
• Conduzir reuniões com clientes;
• Validar e apresentar os relatórios para os clientes;
• Captação de novos clientes;
• Apresentar escopo e soluções financeiras;
• Atuar com diversos produtos financeiros.

Pré-requisitos (indispensável):

• Experiência na gestão de relacionamento com clientes private - alta renda;
• Carteira de clientes com investimentos, com total superior a 50 milhões.
• Experiência com relacionamento de clientes em instituições financeiras.
• Experiência em segmento bancário.
• MBA ou Pós-graduação em Finanças (ou similar).
• Certificação ANCORD, CEA, CPA10, CPA20.

O que oferecemos:

• Agente Autônomo (Associado);
• Horário comercial;
• Possibilidade de Contrato de Partnership;
• Programa de incentivos (comissões) sobre os demais produtos e serviços de todo o Grupo;
• Plano de remuneração, mediante performance:

#1º mês: captação líquida positiva (>R$0,00) = R$ 1.000,00 no mês.

#2º ao 12º mês: menor que R$ 300.000,00 = R$ 0,00 por mês.

#2º ao 12º mês: maior que R$ 300.000,01 = R$ 5.000,00 por mês + 60% das comissões.

#A partir do 12º mês: captação líquida não se aplica = R$ 60% das comissões (outros ganhos).

• Luva (12 meses): NNM > 50 MM: há previsão de “valor fixo” à combinar, mas somente condicionado ao valor do capital total de custódia comprovada.

Vila Olímpia – São Paulo/SP

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